Rusiji i Turskoj
1700. Rusija i Turska potpisale su Carigradski mirovni ugovor. Rusija je primila Azov s okrugom, sačuvala nove tvrđave (Taganrog itd.), Te je oslobođena prijenosa darova krimskom kana. Donji dijelovi Dnjepra vraćali su se u Tursku. Ovaj sporazum omogućio je Petru Aleksejeviču da započne rat sa Švedskom. Međutim, tijekom Sjevernog rata ostala je prijetnja druge fronte na jugu. Stoga je u ljeto 1701. godine princ Dmitrij Golitsyn poslan u Istanbul kako bi uvjerio sultanovu vladu da ruskim brodovima omogući slobodan prolaz Crnim morem. Golitsynova misija bila je neuspješna.
Štoviše, u Luci se učvrstio položaj pristaša rata s Rusijom, koji su htjeli iskoristiti nepovoljan položaj Moskve i vratiti izgubljeno u sjevernom crnomorskom području. Car Petar šalje Petra Tolstoja u Carigrad kako bi prikupio podatke o situaciji u Turskoj i spriječio sultana Mustafu u ratu s Rusijom. Tolstoj je saznao da je glavni neprijatelj Rusije na sultanovom dvoru krimski kan Devlet-Girey (vladao 1699-1702, 1709-1713). Khan je htio organizirati pohod protiv Rusa dok su se borili protiv Šveđana.
Ruski izaslanik je uz pomoć novca i samurija pridonio stranci koja u tom trenutku nije htjela rat s Rusijom. Devlet je uklonjen sa krimskog stola, zamijenio ga je Selim. 1703. godine sultan Mustafa je umro, a zamijenio ga je Ahmed. U to vrijeme, unutar Osmanskog Carstva, nekoliko moćnih skupina borilo se za vlast, veliki veziri su se mijenjali gotovo svake godine. Sultan se bojao za svoju moć i nije imao vremena za rat s Rusima.
Međutim, Francuska i Švedska nastavile su vršiti pritisak na Porto kako bi Osmanlije dobili protiv Rusa. Uspjeh Rusa u ratu sa Švedskom uzbunio je sultanov dvor. 1709. Devlet-Girey, pristaša rata s ruskim kraljevstvom, ponovno je stavljena na krimski stol. Krimski kan podržao je želju Kozaka i Hetmana Mazepe da se suprotstave Rusiji, koristeći invaziju Šveđana. Nakon poraza Šveđana u bitci kod Poltave, Devlet je dopustio Kozacima da se nasele u njihovom posjedu. Istanbul je također uznemirilo jačanje ruske flote u Azovskom moru. 1709. ruski veleposlanik u Carigradu Tolstoj više je puta slao alarmantne poruke Moskvi da je Turska započela aktivne pripreme za rat s Rusijom. Isti podatak stigao je i iz Beča. Grozničavo su se gradili ratni brodovi, jačao je janjičarski korpus, a vojne zalihe transportirane su preko Crnog mora do granica ruskog kraljevstva. U azijskim posjedima Turskog Carstva kupljene su deve i mazge za transportne potrebe vojske.
Intrige Karla XII i objava rata
Nakon poltavske katastrofe, švedski kralj Karlo XII pobjegao je na sultanovo područje. Ponudio je sultanu savez protiv Rusije. Obećao je poslati 50.000 vojnika u pomoć Turcima. Hetman Mazepa uvjeravao je Osmanlije da će, čim rat počne, cijela Ukrajina ustati protiv Petra.
Sultanova vlada, koja je gotovo devet godina gledala kako se dvije velike sjeverne sile međusobno iscrpljuju, vjerovala je da je rusko-švedski rat bio od koristi Turskoj. No, Poltava je nagnula vagu u korist Rusa, a Porta je jačanje Rusije smatrala izuzetno opasnim za sebe. Stoga su sada osmanski dostojanstvenici s velikom pozornošću slušali mit o švedskom kralju da ima vojsku od 50.000 ljudi i priče ukrajinskog hetmana o ustanku u Ukrajini. Tolstoj nije imao drugog izbora nego oglasiti uzbunu i pozvati Moskvu da koncentrira vojsku u smjeru jugozapada.
Istok je osjetljiva stvar. U Luci se dogodio novi politički zaokret. U siječnju 1710. Tolstoj je izvijestio Moskvu da ga je sultan primio s velikim poštovanjem i da je "ljubav obnovljena" između sila. Pripreme za rat s Rusijom su zaustavljene. Turska se čak složila s Petrovim prijedlogom da Karla i kozake koji su s njim pobjegli uklone iz sultanovog posjeda. Potvrđen je Carigradski mir.
Mir na jugu omogućio je pojačane akcije na sjevernom frontu. 28. siječnja 1710. ruska je vojska zauzela tvrđavu Elbing. Počela je opsada moćne utvrde Vyborg. 14. lipnja Petar je na čelu Preobraženske pukovnije ušao u Vyborg. 4. srpnja 1710. potpisana je predaja Rige, jedne od najmoćnijih utvrda u Europi, koja je bila opkoljena od jeseni 1709. godine. Zauzimanje Rigi omogućilo je Šeremetevu da baci dio trupa kako bi opsjedali druge tvrđave. Padom Rige demoralizirani su drugi švedski garnizoni. 8. kolovoza zapovjednik Dunamünde predao se, 14. kolovoza - Pernov, 8. rujna - Kexholm (Korela).
Pobjednički pohod 1710. na Baltiku završio je Revalovom predajom 29. rujna. Sve su tvrđave uzete s malo krvi (osim kuge koja je odnijela mnoge živote Rusa, Šveđana i lokalnog stanovništva). Ruska vojska zauzela je kolosalne trofeje: oko 1300 topova različitog kalibra, desetke tisuća granata, topovskih zrna, barutnih zaliha itd. Livonija i Estonija očišćene su od Šveđana.
Ništa nije nagoviještalo komplikacije, a Peter je čak i sanjao o "dobrom miru" sa Švedskom.
Dana 20. studenog 1710. godine sultan Ahmed III je pod utjecajem Francuske, Švedske i krimskog kana objavio rat Rusiji. Kralj je uplašio sultana da će Rusi, slomivši Švedsku, uskoro zauzeti Krim, zauzeti podunavske kneževine i krenuti na Carigrad. Karlo XII nije štedio na teritorijalnim ustupcima, na račun Commonwealtha. Porte je obećao nekoliko regija, Kamyanets, godišnji danak. Karl se nadao da će rat s Turskom vezati Rusiju, omogućiti Švedskoj obnovu vojnih snaga, pokrenuti protuofenzivu i ponovno zauzeti izgubljena zemljišta i tvrđave. Francuzi su na sve moguće načine podržavali napore Šveđana. Austrijanci su izvijestili da Francuzi "nisu prestali s najvećim bezobrazlukom huškati Porto" na Ruse. Krimska "stranka" također je snažno zahtijevala početak rata s Rusijom.
Ruski veleposlanik Tolstoj bačen je u zatvor. Krimski kan Devlet počeo je pripremati kampanju protiv Ukrajine. Trebale su ga podržati trupe hetmana Orlika, koji je zamijenio pokojnog Mazepu, i Poljaci Potočki (protivnici Rusije i pristaše Švedske). U proljeće 1711. turska je vojska također trebala djelovati protiv Rusije.
Vrijedi napomenuti da je Porta očito propustila najpovoljnije vrijeme za rat s Rusijom. Turci s Krimljanima mogli su napasti Malu Rusiju u mjesecima kada je tu bio Karlo XII sa svojom elitnom vojskom i nije bio poražen kod Poltave. Tada bi Rusiji bilo jako teško.
Rat na dva fronta
Vijesti s Porte, naravno, nisu obradovale cara Petra. Uspjesi postignuti na sjeveru nagovijestili su bliski mir, sada je kraj Sjevernog rata odgođen na neodređeno vrijeme. Ruski car pokušao je izbjeći rat na jugu. Obratio se sultanu s prijedlogom da povrati mir. Pribjegao je posredovanju Engleske i Nizozemske kako bi zaključio mir sa Švedskom pod prilično skromnim uvjetima: Rusima su ostale samo njihove zemlje predaka - Ingrija, Korela i Narva. Švedska je dobila odštetu za dio Finske. Livonija je s Rigom otišla u Commonwealth. Međutim, ti prijedlozi Petra nisu dobili podršku.
Uvjeren da nema puteva do mira, car je naredio da se trupe premjeste s Baltika na jug. Zapovjednik vojske u baltičkim državama, Sheremetev, zasad je ostao u Rigi radi jačanja garnizona u Rigi. Iz Petersburga, gdje je u to vrijeme bio suveren, kuriri hrle u Šeremetev, Golicin i Apraksin. Car je naredio azovskom guverneru Apraksinu da stavi flotu u stanje pripravnosti, pripremi plugove za donske kozake i privuče Kalmike i Kubanske Murze da odbiju Krimljane. Šeremetev je dobio upute za premještanje trupa s Baltika na područje Slucka i Minska te južnije. Znajući sporost feldmaršala, Petar ga uvjerava i potiče dalje, zahtijeva brzinu. Petar je zapovjednicima usadio da će se morati drugačije boriti protiv Turaka, više pješaštvom i vatrom. Princ Mihail Golicin vodio je dragunske pukovnije, Šeremetev - pješaštvo.
Kad su vojne pripreme u osnovi završene, a nije bilo nade za obnovu mira, car Petar Aleksejevič je u nedjelju 25. veljače 1711. u katedrali Uznesenja proglasio manifest kojim je objavio rat Turskoj. Nakon molitve, ruski je car kao pukovnik Preobraženske pukovnije, isukavši mač, sam predvodio ovu pukovniju. Istoga dana stražari su započeli kampanju za ujedinjenje s glavnim snagama koje su išle prema Dunavu.
Grandiozni pohod ruske vojske na jug popraćen je velikim poteškoćama. Vojska je krenula iz Rige u siječnju 1711. godine, odnosno kola i topništvo najprije su krenuli sanjkama. Sheremetev je napustio Rigu 11. veljače. Šeremetevov vojni dnevnik bilježi da je morao putovati kočijom ili čamcem. Proljeće je došlo rano, počela je poplava. Putevi su potpuno propali: morali su se voziti ili po djevičanskom tlu ili noću. Kad su snježne padavine i kiše prestale, započela je velika toplina i olujne poplave. Na mnogim mjestima bilo je moguće obići samo čamcima. Ovo je zadržalo feldmaršala u Minsku 15 dana. Car je 6. (17.) ožujka napustio Moskvu.
Invazija krimske horde. Pješačenje do Kubanja i Krima
U siječnju 1711. krimska horda (oko 80 tisuća konjanika) napustila je Krim. Kan je odveo polovicu trupa na Lijevu obalu, ostatak trupa, predvođen Mehmed-Girom, marširao je desnom obalom Dnjepra do Kijeva. Krimljane je podržalo nekoliko tisuća Orlikovih kozaka, Poljaka (pristaša Stanislava Leshchinskog) i mali švedski odred. Također na lijevoj obali Devlet je računao na potporu nogajskih odreda s Kubanja. Rusi su imali na Lijevoj obali 11 tisuća vojnika generala Šidlovskog u Harkovskoj oblasti, Apraksinove trupe kod Voronježa i nekoliko tisuća donskih kozaka. Krimljani se nisu usudili navaliti na utvrđene linije Belgorod i Izyum kako bi se probili u dubine ruskih zemalja, pa su se u ožujku okrenuli natrag.
Na desnoj obali Krimljani, Orlik, Kozaci i Poljaci isprva su bili uspješni. Ovdje je bilo malo ruskih vojnika. Zauzeli su nekoliko utvrda, porazili Butovičev odred, kojeg je protjerao Hetman Skoropadsky. Orlikove trupe zauzele su Boguslav i Korsun. Pukovnik Boguslavske pukovnije Samus, pukovnik korsunske pukovnije Kandyba, pukovnik umanske pukovnije Popovich i pukovnik pukovnije Kanevsky Sytinsky prešli su na Orlikovu stranu. Međutim, ubrzo su počele svađe između saveznika. Kozaci nisu vjerovali Poljacima, koji su htjeli Ukrajinu vratiti u Zajednicu. Krimljani su više razmišljali o pljački i zauzimanju grada nego o ratu.
25. ožujka Krimljani i Orlikovci prišli su Bijeloj crkvi, gdje je bio mali ruski garnizon (oko 1 tisuću vojnika i kozaka). Rusi su odbili napad i izvršili snažan napad. Saveznici su pretrpjeli velike gubitke i odlučili su se povući. Nakon toga, krimske horde preuzele su ono što su voljeli - pljačkale i hvatale ljude na prodaju u ropstvo. Mnogi Kozaci radije su dezertirali braneći svoja sela od krimskih grabežljivaca. Kad je zapovjednik ruskih trupa u Ukrajini Dmitrij Golicin okupio 11 dragunskih i pješačkih pukovnija radi odbijanja, u travnju su se trupe Mehmed-Gireya i Orlika povukle u Bendery, u osmanske posjede. Ruska konjica sustigla je neke od Krima i zarobila nekoliko tisuća zarobljenika.
Rusko zapovjedništvo organiziralo je dva napada u neprijateljske zemlje. U svibnju 1711. iz Kazana je krenula ekspedicija kazanskog namjesnika Pjotra Apraksina - 3 pješačke i 3 dragunske pukovnije (preko 6 tisuća ljudi). U Tsaritsynu pridružile su im se pomoćne snage, Yaik kozaci, zatim saveznički Kalmici. U kolovozu je kubanski korpus Apraksin (preko 9 tisuća ruskih vojnika, plus oko 20 tisuća Kalmika) napustio Azov i otišao na Kuban, odvrativši dio neprijateljskih snaga iz Dunavskog kazališta. U kolovozu-rujnu Rusi i Kalmici pobijedili su krimske, nogajske i nekrasovske kozake. Najstariji sin Khana Devleta, Kalga-Girey, doživio je težak poraz. Rusko-kalmički odredi opustošili su nogajske uluse. Zatim se Apraksin vratio u Azov.
Nakon odbijanja napada krimske horde na Ukrajinu, ruske trupe pod zapovjedništvom Buturlina organizirale su protuofenzivu. Krajem svibnja 1711. godine na Krim je otišlo 7 pješačkih pukovnija i 1 dragunska pukovnija (preko 7 tisuća vojnika), uz potporu 20 tisuća kozaka Skoropadsky. Putovanje je bilo loše organizirano. Kretanje je ometao ogroman vlak za prtljagu potreban za opskrbu trupa u Divljem polju. U početku je bilo planirano ići na Krim kroz Sivash, ali brodovi u potrebnom broju nisu bili spremni za prelazak zaljeva.
Krimljani su djelovali iza linija ruskih trupa koje su blokirale Perekop. Opskrba je prekinuta i prijetila je glad. U srpnju su se trupe Buturlina i Skoropadskog vratile natrag.
