Mogu li ruski proizvođači u bliskoj budućnosti opskrbiti domaće naftne i plinske tvrtke potrebnom opremom?
U pozadini sankcija SAD-a i EU uvedenih Rusiji, takozvani "prozor mogućnosti" otvara se ruskim industrijskim gospodarstvenicima, uključujući proizvođače opreme za naftu i plin. Unatoč činjenici da su u posljednjih 15-20 godina ruski proizvođači nafte i plina radije kupovali uvoznu opremu, brojna domaća poduzeća nastavila su i nastavljaju proizvoditi bušilice, ventile, filtere, pumpnu i kompresorsku opremu i druge proizvode. Štoviše, u mnogim slučajevima jedna koja se, prema mišljenju stručnjaka, ravnopravno natječe sa stranim kolegama. No, potrošači se i dalje, unatoč postojećim sankcijama, u svakoj prilici radije obraćaju stranim partnerima. Pojavljuje se paradoksalna situacija - proizvodi ruskih proizvođača traženi su i konkurentni u inozemstvu, ali iz nekog razloga ponekad nastaju ozbiljni problemi s prodajom unutar zemlje.
Što imamo?
Najmoćniji klaster inženjeringa nafte i plina i industrijske znanosti formiran je u Rusiji još u doba SSSR -a. Uglavnom, upravo je zbog toga naša zemlja postala najveći proizvođač, a zatim i izvoznik nafte i plina u svijetu. Međutim, mnoga od postojećih domaćih rješenja razvijena su prije sredine 1980-ih. Počela je Perestrojka, a završila je era sovjetskog istraživanja i razvoja.
Devedesetih godina rudarska su poduzeća dobila pristup slobodnom pristupu stranim tržištima te su kao rezultat toga počela stvarati moćne devizne izvore. Naravno, ruska proizvodnja nafte i plina okrenula je pogled prema stranim proizvođačima. Prelazak na stranu opremu uvelike je olakšan dolaskom svjetskih divova naftnih servisa, poput Schlumbergera, Halliburtona, Weatherforda i Baker Hughesa, na rusko tržište, koji su radije radili na ruskim poljima s poznatom uvoznom opremom (od kojih su neka često proizvode njihove podružnice). Protok narudžbi opreme ruskih proizvođača postupno je slabio, pa većina njih nije ostavila nikakva sredstva za istraživanje i razvoj i tehnološki razvoj. Također treba napomenuti da su se 90 -ih godina mnoga poduzeća doslovno morala boriti za opstanak.
Rezultat je, kao što vidimo, očit. Prema Ministarstvu energije, uvozna oprema sada čini do 60 posto tržišta opreme za naftu i plin. Danas imamo situaciju koja je blizu kritične. Možemo čak govoriti o prilično brzom i potpunom gubitku osnovnih proizvodnih i znanstveno -tehničkih kompetencija od strane ruske znanosti i industrije, a kao posljedica toga, o gubitku čitavih sektora inženjeringa nafte i plina (bušilice se aktivno uvoze iz Kine, pumpe iz Velike Britanije, Švicarske i Italije, kompresori iz SAD -a i Njemačke, elektromotori iz Japana, Njemačke i Italije).
Iskreno rečeno, valja napomenuti da niz tehnologija u Rusiji nije dobio odgovarajući razvoj zbog različitih objektivnih razloga. Dakle, donedavno tehnologije za vađenje teško oporabljivih rezervi nafte i plina, proizvodnju nafte i plina na morskom koritu jednostavno nisu bile tražene u našoj zemlji, a tehnologija za ukapljivanje prirodnog plina nije se naširoko koristila. Osim toga, iz brojnih razloga došlo je do značajnog zaostajanja u području primijenjenog softvera. Upravo su u tim područjima pitanja uvozne zamjene najakutnija, a njihovo prevladavanje zahtijevat će od svih mnogo napora.
Viši slojevi moći to razumiju. Stoga je sada, u kontekstu mogućeg pooštravanja sektorskih sankcija, potrebno hitno voditi politiku zamjene uvoza. Čelnik Ministarstva industrije i trgovine Denis Manturov nedavno je najavio kako je u vezi s odlaskom zapadnih uslužnih tvrtki i proizvođača opreme za naftu i plin potrebno ubrzati tempo zamjene uvoza domaćim proizvodom.
Prema planu koji je izradilo Ministarstvo energetike, do 2020. godine Rusija bi trebala smanjiti udio uvoza u naftno -plinskom kompleksu sa 60 na najmanje 43 posto.
Srednjoročno do 2018. prioritetna područja zamjene uvoza uključuju stvaranje i proizvodnju katalizatora za rafinerije nafte i petrokemikalije, kompresore za ukapljivanje prirodnog plina, plinske turbine velike snage te pumpnu i kompresorsku opremu. Također, radit će se na stvaranju softvera za bušenje i proizvodnju ugljikovodika, razvoju teško oporabljivih rezervi. A dugoročno (do 2020.) bit će se moguće još više „riješiti“skupih stranih proizvoda.
Rad inozemne opreme u Rusiji uvijek nije bio lišen niza posebnosti, već, uistinu, problema. Prvo, sama uvozna oprema uvijek je bila višestruko skuplja, a danas, zbog slabljenja rublje u odnosu na dolar i euro, ovaj faktor počinje igrati odlučujuću ulogu. Drugo, ako su potrebni popravci, tada će rezervni dijelovi koštati potpuno drugačiji novac nego, recimo, prije godinu ili dvije. I, konačno, vrlo često radovi na održavanju i popravcima zahtijevaju prisutnost stranih stručnjaka. Potrebno je vrijeme da ih nazovete i stignete na mjesto, ali što ako ne čeka?
Unatoč tome, ruski kupci i dalje se vrlo sporo kreću prema domaćim dobavljačima. Njihov pristup u pravilu je sljedeći: neka proizvođači strojeva sami razviju opremu koja nam je potrebna, a mi ćemo nakon svih potrebnih ispitivanja i nekoliko godina eksperimentalnog rada naručiti nova rješenja. Istodobno, globalno iskustvo pokazuje da kupci i izvođači mogu i trebaju raditi samo zajedno u obliku tehnoloških ili čak strateških saveza kako bi radili na stvaranju nove linije proizvoda. Tako se pokazalo da je to brže i isplativije za obje strane.
Istodobno, važno je napomenuti da je značajan dio nomenklature potrebne za naftno -plinski kompleks već proizveden (i nije loš!) U Rusiji ili ga domaći proizvođači strojeva mogu brzo savladati u suradnji s potrošačima.
Tko će to uzeti?
Tržište opreme za proizvodnju i preradu nafte i plina ostaje gotovo jedino u Rusiji koje će rasti u bliskoj budućnosti - prema prognozi Ministarstva industrije i trgovine, ruske naftne i plinske tvrtke povećat će troškove po ovoj stavci do 31 posto u sljedeće tri godine - na 19,1 milijardu dolara. Pitanje je samo - koliko će od tog novca dobiti ruski dobavljači?
U međuvremenu, analitičari iz Deloittea došli su do zanimljivog zaključka koji je krajem 2014. objavio sljedeće procjene: ruske tehnologije i oprema u onim segmentima gdje još nisu zastupljeni."
Unatoč takvim procjenama i dominaciji uvoznih proizvoda na ruskom tržištu naftne i plinske opreme, danas postoji niz velikih ruskih tvrtki koje su uspjele ne samo održati, već i ojačati svoje tržišne pozicije. Prije svega, to su OJSC Ujedinjeni strojarski pogoni (OMZ Group, dio Gazprombank Grupe), HMS Group (Hidraulični strojevi i sustavi) i Rimera Group of Companies (divizija servisa naftnih polja ChTPZ) - velika gospodarstva sa ozbiljnim znanstvenim i tehničkim potencijalom i proizvodnih pogona. Istodobno, uz lidere na tržištu, u Rusiji postoji i preko stotinu relativno velikih i srednjih tvrtki - proizvođača različite opreme koja je tražena u industriji nafte i plina.
OMZ Group (Ujedinjena postrojenja za strojogradnju):
Glavna proizvodna sredstva: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Skoda JS a.s. (Češki);
Proizvedeni proizvodi: bušilice na kopnu i na moru, spremnik, stup, reaktor, oprema za odvajanje i izmjenu topline;
HMS Group ("Hidraulični strojevi i sustavi"):
Glavna proizvodna sredstva: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Njemačka);
Proizvedeni proizvodi: crpke i crpne stanice za glavni transport nafte, crpni sustavi za preradu nafte, kompresori i kompresorske jedinice, modularna oprema za naftna polja, oprema za popravak i cementiranje bušotina, oprema za spremnike i separaciju, sustavi za mjerenje protoka naftnih bušotina;
Grupa tvrtki Rimera:
Glavna proizvodna sredstva: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Češki);
Proizvedeni proizvodi: potopne pumpe za proizvodnju nafte (ESP), pumpe za blato, fitingi za cjevovode, zavoji cijevi, oprema za popravak i cementiranje bušotina;
Uglavnom, ovaj trijumvirat, čija se nomenklatura ne natječe, već se međusobno nadopunjuje, za 2/3 "pokriva" potrebe radnika nafte i plina u tehnološkoj opremi, ne popuštajući strancima ni po kvaliteti proizvoda ni po razini postprodajna usluga. Brojke i činjenice svjedoče o konkurentnosti ovih proizvođača. Njihovi su proizvodi traženi na stranim tržištima - u knjizi narudžbi pumpnog odjela HMS Grupe više od 30 posto izvozi se u zemlje izvan ZND -a, a Izhneftemash, član Grupe tvrtki Rimera, u nekim razdobljima dobiva više od 40 posto prihoda od izvoza.
Što uraditi?
Postoji nekoliko načina za promicanje razvoja domaćeg tržišta i njegovo zasićenje ruskim inženjerskim proizvodima.
Na nedavnom sastanku Međuresorne radne skupine, čelnik Ministarstva industrije i trgovine Denis Manturov rekao je da je država spremna izdavati kredite za ključne investicijske projekte s povlaštenom kreditnom stopom od 5% godišnje. Novac će ići iz Fonda za industrijski razvoj, a kamata na kredite uzete u razdoblju od 2014. do 2016. za istraživačke investicijske projekte i istraživanje i razvoj bit će subvencionirana. Država je spremna nadoknaditi troškove za provedbu pilot projekata u području inženjeringa i industrijskog dizajna.
Fond za industrijski razvoj već je zaprimio više od 35 zahtjeva proizvođača opreme za naftu i plin. Među poduzećima koja su se prijavila za povlašteno financiranje nalaze se proizvođači električno zavarenih cijevi, crpne opreme, telemetrijskih sustava za bušenje itd. Ukupan iznos projekata na aplikacijama doseže gotovo 10 milijardi rubalja. Osim toga, Ministarstvu industrije i trgovine na razmatranje su poslani investicijski projekti o stvaranju novih proizvoda za potrebe kompleksa goriva i energije s ukupnim financiranjem od oko 40 milijardi rubalja.
Općenito, najveći domaći proizvođači mogli bi se razvijati neovisno, bez pribjegavanja hitnim mjerama državne potpore, ali preduvjet za to trebala bi biti želja ruskih naftnih i plinskih kompanija da kupuju prvenstveno domaću opremu, njihova spremnost na blisku suradnju s ruskim proizvođačima strojeva u razvoju i svladavanju proizvodnje novih vrsta opreme i tehnoloških rješenja. Savezi potrošača i proizvođača najbolja su svjetska praksa, koja je svojedobno postala temelj za razvoj svih najvećih transnacionalnih naftnih servisa, ali koja, nažalost, još uvijek nije dobro ukorijenjena u našoj zemlji.
Među prioritetnim područjima rada na supstituciji uvoza, koje danas provodi Ministarstvo industrije i trgovine, je lokalizacija proizvodnje opreme u Rusiji. Vodeće tvrtke u strojarstvu, kao što biste očekivali, ovdje su dale ton ostalim proizvođačima. OMZ Grupa sprema se za razvoj podmorskog proizvodnog pogona za proizvodnju nafte i plina na moru te za proširenje asortimana opreme za izmjenu topline i stupova za rafinerije. Grupa tvrtki Rimera ovladala je i isporučila kupcu komplekse za zavarivanje Voskhod, koji su zamijenili instalacije europske proizvodnje koje su im iscrpile vijek trajanja. Grupa također planira razvoj jedinica za cementiranje uljnih bušotina (trenutno se gotovo sve takve jedinice proizvode u SAD -u), kao i proširenje asortimana crpki za proizvodnju nafte u tvornici Alnas u Almetyevsku.
HMS Grupa je 2014. godine započela izgradnju u regiji Oryol na lokaciji HMS Livgidromash dd, jedinstvenog proizvodnog kompleksa za Rusiju, koji uključuje cijeli ciklus proizvodnje crpki za transport nafte i naftnih derivata, preradu pumpi za preradu nafte, i pumpe za nuklearnu i toplinsku energiju. Prva faza izgradnje bit će završena ove jeseni, druga je planirana do kraja 2016. godine. Prema samoj HMS Grupi, "obujam ulaganja u projekt iznosit će 2,5 milijardi rubalja, a obujam prodaje proizvoda tvrtke u Livnyju porast će za 5 milijardi rubalja, odnosno više od 2,5 puta do 2017."
Možda rješenje problema zamjene uvoza leži u političkoj ravni. Mnogi stručnjaci kažu da bi predstavnicima vlade u upravnim odborima državnih tvrtki trebalo dati više ovlasti. Često su pitanja formiranja investicijskih programa, kupnje opreme i druga pitanja operativnih aktivnosti kontroliranih tvrtki izvan njihovog vidokruga. Ako se, međutim, proširi opseg ovlasti državnih predstavnika u državnim tvrtkama istodobno s povećanjem njihove odgovornosti za opseg kupnje od domaćih proizvođača, onda bi možda ruska oprema mogla sve više zamijeniti skupu uvoznu opremu.
To može postati značajan korak za razvoj cijele industrije - upravo su državne tvrtke najveći kupci opreme i oni sporije provode zamjenu uvoza. Tako je, prema nedavno objavljenoj studiji Instituta Gaidar, u prvom tromjesečju 2015. samo 10% državnih poduzeća najavilo smanjenje kupnje uvozne opreme, nasuprot više od 50% smanjenja uvoza među privatnim tvrtkama.
Što je krajnji rezultat?
Govoreći o problemu zamjene uvoza, mora se imati na umu da je industrija nafte i plina ključna za državu, a pitanja stvaranja domaće opreme koja osigurava rad ove industrije pitanja su koja su danas na sjecištu poslovnih interesa i ekonomsku sigurnost države.
Uz svu potporu koju država pruža industriji naftnog i plinskog inženjeringa, postoji potreba za domaćom potražnjom glavnih naftnih i plinskih kompanija. Bez narudžbi naših naftnih i plinskih radnika, njihova vlastita industrija riskira gotovo potpunu ovisnost o stranoj opremi, njezinim proizvođačima i vladama tih zemalja odakle dolazi do nas. A ruska industrija nikada neće dobiti nove mogućnosti za svoj daljnji razvoj.
Ako se apstrahiramo iz „političkog“konteksta ove teme, onda je pitanje prelaska na modernu rusku opremu s visokokvalitetnom uslugom jedan od ključnih aspekata održivosti poslovanja samih kompanija za proizvodnju i preradu nafte i plina.
U međuvremenu, prema planovima Ministarstva energetike, do 2016. godine planira se svladavanje tehnologija i početak proizvodnje opreme, uključujući za geološka istraživanja, rudarske opreme, kao i opreme za upravljanje uređajima za bušenje. Do 2018. razvoj tehnologija za proizvodnju katalizatora i aditiva, preradu ugljikovodičnih sirovina, proizvodnju opreme za transport nafte i plina te ukapljivanje prirodnog plina, kao i priprema softvera trebali su već imati započeo.
U okviru dugoročnih planova za 2018. i dalje, vrijedi stvoriti vlastite tehnologije i opremu za projekte na moru.
Vodeći ruski proizvođači naftne i plinske opreme prilično su sposobni i, štoviše, trebali bi aktivno sudjelovati u tim procesima, ravnopravno se natječući sa stranim proizvođačima. Postojale bi samo naredbe i volja današnjih zapovjednika naftne i plinske industrije u praksi, i to ne samo riječima da se suoče s ruskim dobavljačem, već imamo i visokokvalitetne ruske proizvode.
