Sredinom prosinca Stockholmski institut za istraživanje mira (SIPRI) tradicionalno objavljuje svoje posljednje veliko izvješće u ovoj godini. 14. prosinca objavljena je ažurirana verzija Top 100 rejtinga najvećih proizvođača naoružanja i vojne opreme koja odražava stanje na tržištu 2014. godine. Švedski stručnjaci prikupili su sve dostupne podatke o aktivnostima nekoliko desetaka tvrtki obrambene industrije iz mnogih zemalja i objedinili ih u opću ocjenu. Razmotrimo novo izvješće.
Opći trendovi
U priopćenju za javnost koje tradicionalno prati objavljivanje ocjene, izdavačka organizacija bilježi glavne tržišne trendove uočene u promatranom razdoblju. Ovaj put SIPRI piše da je 2014. ponovno obilježeno smanjenjem globalnog tržišta oružja, zbog čega se takvi trendovi nastavljaju četvrtu godinu zaredom. U usporedbi s 2013. pad je iznosio 1,5%, što nam omogućuje da ga smatramo umjerenim. Rezovi iz 2014. najviše su pogodili tvrtke u Sjevernoj Americi i Zapadnoj Europi. Zauzvrat, organizacije iz drugih zemalja povećale su svoje prihode i tržišni udio.
SIPRI napominje da tvrtke iz Sjedinjenih Država nastavljaju zadržati vodeće pozicije na ljestvici. Američke tvrtke čine 54,4% ukupne prodaje prvih 100 tvrtki. Istodobno je američka prodaja u prošloj godini pala za 4,1%. Slična stopa pada primijećena je već prije nekoliko godina, u razdoblju 2012-13. Samo jedna američka tvrtka bilježi rast. Lockheed Martin povećao je svoje performanse za 3,9% na 37,5 milijardi dolara, zahvaljujući čemu je još jednom obranio pravo na prvo mjesto. Analitičari SIPRI -a vjeruju da će se ova situacija na vrhu ocjene nastaviti. Ne tako davno, Lockheed Martin kupio je Sikorsky Aircraft, što će samo povećati vodstvo nad njegovim progoniteljima.
Ukupni volumen svjetskog tržišta naoružanja u razdoblju 2002.-2014
U Zapadnoj Europi, samo su Njemačka (9,4%) i Švicarska (11,2%) pokazale rast. Općenito, prodaja u Zapadnoj Europi pala je za 7,4%. Uspjeh njemačke i švicarske industrije povezan je s rastom prihoda ThyssenKrupp -a (29,5%) i Pilatus Aircraft -a (24,6%).
Unatoč gospodarskim problemima, ruska obrambena industrija nastavlja bilježiti rast prihoda. Zahvaljujući tome, osobito je broj ruskih tvrtki u SIPRI Top 100 povećan sa 9 na 11. Popis ruskih tvrtki u rejtingu nadopunio je holding High-Precision Complexes i OAO RTI im. Kovnice. Neke promjene na popisu ruskih tvrtki odnose se na transformacije. Tako je koncern Sozvezdie ustupio mjesto United Instrument-Making Corporation, organiziranoj 2014. godine.
Najbolji rast među ruskim poduzećima pokazala je korporacija Uralvagonzavod, čiji je prihod po vojnim ugovorima porastao za rekordnih 72,5%. Koncern protuzračne obrane Almaz-Antey također dobro posluje s povećanjem prihoda od 23%.
Napominje se da je rast prihoda ruske obrambene industrije povezan s povećanjem državne potrošnje na obranu i pojavom novih narudžbi iz trećih zemalja. Kao rezultat toga, 2014. njihova je prodaja porasla za 48,4% u odnosu na 2013. godinu. U pogledu prihoda svojih članica, Rusija je nesumnjivi svjetski lider.
Također, u svom priopćenju za javnost, stručnjaci SIPRI -a dotakli su temu ukrajinske prodaje. U vezi s poznatim događajima, pokazatelji ukrajinskih poduzeća padaju. Tvrtka "Ukroboronprom" izgubila je 50,2% prodaje, zbog čega je pala s 58. na 90. mjesto. Još jedna ukrajinska tvrtka, Motor Sich, ispala je iz rejtinga zbog pada prodaje. Razlog ovih događaja je oružani sukob, gubitak ruskog tržišta, kao i problemi nacionalne valute.
2013. SIPRI je svojoj ljestvici dodao kategoriju proizvođača u razvoju koja ima za cilj pratiti napredak zemalja koje tek trebaju steći značajan udio na međunarodnom tržištu. 2014. u ovu su kategoriju uključeni Brazil, Indija, Turska i Južna Koreja. Obrambena industrija ovih zemalja u 2014. godini ostvarila je 3,7% ukupnih prihoda prvih 100 tvrtki, a njihov ukupni prihod u tom razdoblju povećan je za 5,1%.
Turska je u novi rejting uvrstila dvije tvrtke: Aselsan i Tursku zrakoplovnu industriju (TAI). Aselsan je povećao prodaju za 5,6%, ali je pao sa 66. na 73. mjesto. TAI je pak pokazao porast od 15,1% i po prvi put ušao u rejting dosegavši 89. mjesto. Analitičari napominju da Turska nastoji smanjiti ovisnost o stranim tvrtkama, a vodi i agresivnu izvoznu politiku. Svi ti čimbenici pridonose rastu prodaje različitih tvrtki, prvenstveno Aselsan i TAI, koje su uspjele ući u novu ocjenu.
SIPRI Top 100 za 2014. uključuje desetak i pol azijskih tvrtki (isključujući kineske), koje pokazuju dobar rast. Konkretno, južnokorejske organizacije povećale su prodaju za 10,5%.
Lideri na tržištu
Međunarodno tržište naoružanja i vojne opreme već je dugo podijeljeno među glavnim igračima, zbog čega gornji dio ocjene SIPRI rijetko prolazi kroz velike promjene. Dakle, u prvih deset samo se jedna linija promijenila. Francuska tvrtka Thales pala je s 10. mjesta na 12., dajući svojim izravnim "progoniteljima" priliku da se uzdignu za jednu liniju više. Nakon ovih promjena, prvih deset čelnika zatvara američka tvrtka L-3 Communications, a doslovno na pragu prvih deset sada je ruski koncern protuzračne obrane Almaz-Antey.
Promjene u razini prihoda po zemljama u razdoblju 2013-14. Rusija bilježi rekordan rast
Lider rejtinga, nekoliko godina zaredom, je tvrtka Lockheed Martin iz SAD -a. Unatoč općim negativnim trendovima na tržištu, uspio je povećati prodaju sa 35,49 milijardi dolara u 2013. na 37,47 milijardi u 2014. godini. Istodobno je 82% prihoda palo na vojne naredbe, a ukupni prihod iznosio je 45,6 milijardi.
Drugo mjesto opet je zauzeo Boeing koji se, međutim, ne oslanja na vojne ugovore. Od 90,762 milijarde dolara prihoda, vojne naredbe činile su samo 31% - 28,3 milijarde dolara. Godinu dana ranije, vojna prodaja iznosila je 30,7 milijardi dolara. Unatoč zamjetnom padu prihoda od vojnih zrakoplova, Boeing zadržava drugo mjesto na ljestvici.
Britanska tvrtka BAE Systems zatvara prva tri mjesta s vojnom prodajom od 25,73 milijarde dolara od 27,395 milijardi dolara ukupnog prihoda (94%). Poput Boeinga, pokazao je pad prodaje, ali cjelokupno tržišno okruženje nije utjecalo na mjesto tvrtke na ljestvici.
Četvrtu liniju opet su zauzeli Amerikanci iz Raytheona, koji je na vojnim narudžbama zaradio 21,37 milijardi dolara. Istodobno, 94% prodaje ukupne vrijednosti 22,826 milijardi palo je na vojne proizvode. Tijekom 2014. prihodi tvrtke pali su: godinu dana ranije iznosili su 21,95 milijardi.
Prvih pet zatvara američka tvrtka Northrop Grumman. U razdoblju 2013.-14. prodaja vojnih proizvoda pala je s 20,2 milijarde USD na 19,66 milijardi USD. Istodobno, takve su narudžbe činile 82% ukupnih prihoda od 23, 979 milijardi dolara.
Također, među prvih deset lidera, prema procjenama SIPRI -a, nalaze se General Dynamics (SAD), Airbus Group (Europa), United Technologies Corp. (SAD), Finmeccanica (Italija) i L-3 Communications (SAD). Njihovi prihodi od opskrbe vojnim proizvodima kretali su se od 18,6 (General Dynamics) do 9,81 (L-3 Communications) milijardi. Uočljiv jaz između različitih tvrtki, kao i gotovo istovremeni rast i pad pokazatelja, dovodi do činjenice da je prvih deset gotovo nepromijenjeno.
Ruske tvrtke
SIPRI Top 100 za 2014. uključuje 11 ruskih obrambenih poduzeća. U isto vrijeme, međutim, izvješće sadrži 19 organizacija. Činjenica je da ocjena "out of total" sadrži podatke o nekim tvornicama i poduzećima koja su dio većih korporacija. Oni nisu punopravni sudionici ocjenjivanja, ali su ipak uključeni u završnu tablicu s odgovarajućom ocjenom, a njihovo se mjesto utvrđuje u skladu s glavnim financijskim pokazateljima. Rusiju ovaj put predstavlja osam takvih organizacija.
Koncern protuzračne obrane Almaz-Antey pokazao je najbolje rezultate u 2014. godini. Prodaja sustava protuzračne obrane i drugih vojnih proizvoda u ukupnom volumenu od 8 840 milijardi dolara omogućila mu je da se u odnosu na 2013. podigne za jednu poziciju i zauzme 11. mjesto. Godišnji rast prihoda iznosio je 800 milijuna. Ukupni prihod Koncerna prošle godine iznosio je 9,208 milijardi dolara, od čega je 96% palo na vojne naredbe.
United Aircraft Corporation napredovao je s 15. na 14. red s godišnjim prihodom od 6,11 milijardi dolara (80% ukupne prodaje od 7,674 milijarde dolara). U 2013. proizvođači zrakoplova isporučili su proizvode u vrijednosti od 5,53 milijarde. Kao i Almaz-Antey, UAC je pokazao visok postotni rast.
UAC slijedi United Shipbuilding Corporation, koja se sa 17. mjesta uspjela popeti na 15. mjesto. Taj je rast potaknut rastom prihoda od vojnih ugovora sa 5, 11 na 5, 98 milijardi kuna. Ratni brodovi činili su 82% narudžbi, a ukupni prihod u godini iznosio je 7, 329 milijardi dolara.
Ruski helikopteri popeli su se za tri ranga i sada su na 23. mjestu. Prošle godine isporučio je vojnu opremu za 3,89 milijardi dolara naspram 3,5 milijardi 2013. godine. Vojna oprema činila je 90% narudžbi, dok je ukupna prodaja iznosila 4,3 milijarde dolara.
Po prvi put u ocjeni SIPRI-ja postoji United Instrument-Making Corporation, osnovana prošle godine. Proizvodnja i prodaja vojnih proizvoda u ukupnoj vrijednosti od 3,44 milijarde dolara omogućili su joj početak s 24. mjesta. Ukupni prihod ove korporacije prošle je godine iznosio 4,019 milijardi (91% po vojnim narudžbama).
Korporacija Tactical Missiles Corporation pomakla se za desetak mjesta, sada zauzima 34. mjesto u rejtingu. Tijekom godine vojni prihodi porasli su s 2,23 na 2,81 milijardi dolara (95% ukupnog prihoda od 2,96 milijardi).
Jedina ruska organizacija koja nije uspjela zadržati ili poboljšati svoje mjesto na ljestvici je United Engine Corporation, koja se sa 36. preselila na 38. mjesto. Razlog za ovaj pad mogao bi biti smanjenje prodaje za 120 milijuna dolara na 2,6 milijardi. Međutim, motori vojnih zrakoplova čine samo 61% ukupnog prihoda od 4,267 milijardi dolara.
Još jedan pridošlica na ljestvici, koji predstavlja Rusiju, je holding High-Precision Complexes, koji počinje s 39. mjesta. Ova se organizacija bavi samo vojnim proizvodima, a prošle je godine prodala proizvode u vrijednosti od 2,35 milijardi dolara.
Sukhoi je dio United Aircraft Corporation, ali je uključen u ocjenu "izvan konkurencije". Prihodi od 2,24 milijarde (2,32 milijarde dolara u 2013.) stavili bi ga na 45. mjesto. Donose se zanimljivi podaci o nevojnim narudžbama: prema SIPRI-u, tvrtka "Sukhoi" prošle je godine prodala slične proizvode za samo 3 milijuna dolara.
Umjesto "Suhoja" na 45. mjestu je Koncern "Radioelektroničke tehnologije" s prodajom na razini od 2,44 milijarde dolara. Povećanje prodaje s 1,85 milijardi u 2013. pomoglo je koncernu da se sa 54. mjesta popeo na 45. mjesto. Vojni ugovori čine 82% prodaje, ukupno 2,731 milijardi.
Švedski analitičari nemaju potpune podatke o prodaji ruske korporacije Uralvagonzavod, ali su ipak prikupili dostupne podatke i donijeli zaključke. Prema procjenama SIPRI -a, 2014. ova je organizacija prodala vojne proizvode za 1,45 milijardi dolara - 510 milijuna više nego 2013. godine. To je omogućilo Uralvagonzavodu da se sa 80. mjesta pomakne na 61. mjesto. Zanimljivo je da su vojne naredbe činile samo 44% svih prihoda na razini od 3,317 milijardi dolara.
Raspodjela prihoda među zemljama sudionicima rangiranja
Na ljestvici 2013. koncern Sozvezdie bio je na 85. mjestu. Godine 2014. postao je dio United Instrument-Making Corporation, zbog čega više nije neovisni sudionik rejtinga. Ipak, zahvaljujući rastu vojne prodaje sa 910 na 1270 milijuna dolara (89% ukupnog prihoda od 1. 428 milijardi), koncern Sozvezdie mogao bi zauzeti 66. mjesto.
68. mjesto moglo bi ostati korporaciji Irkut koja je, ipak, dio UAC -a. Ova je organizacija prošle godine zaradila 1,706 milijardi dolara, od čega je 73% ili 1,24 milijarde palo na vojnu opremu. U odnosu na 2013. godinu bilježi se pad pokazatelja - u tom je razdoblju Irkut na vojnim narudžbama zaradio 1,37 milijardi.
71. mjesto moglo bi zauzeti Ufsko proizvodno udruženje za proizvodnju strojeva (UMPO), koje je podružnica Ujedinjene korporacije za proizvodnju motora. Prošle je godine zaradio 1.170 milijuna dolara, 70 milijuna više nego 2013. godine. Ukupni prihod iznosio je 1,272 milijarde dolara (92% po vojnim narudžbama).
Tvornica Sevmash, koja pripada United Shipbuilding Corporation, mogla bi zauzeti 75. mjesto, zaradivši 1,04 milijardi u prošloj godini. Godišnji rast vojnih prihoda iznosio je samo 10 milijuna dolara. Ukupno je "Sevmash" dovršio narudžbe u vrijednosti od 1,339 milijardi dolara - 78% palo je na vojne ugovore.
Donja linija mogla bi biti tvrtka MiG, koja je dio UAC -a. U 2013. i 2014. zaradila je 950, odnosno 1.020 milijuna dolara. Štoviše, sve narudžbe odnosile su se samo na vojnu opremu.
Tvrtka "Zvezdochka" iz USC -a prošle je godine zaradila 990 milijuna dolara na vojnim ugovorima, što bi joj omogućilo da zauzme 80. mjesto.
Brodogradilišta Admiralty dovršila su narudžbe u ukupnom volumenu od 900 milijuna (40 milijuna više nego 2013.). Ratni brodovi činili su 95% prihoda od ukupno 946 milijuna. Takvi pokazatelji omogućili bi biljci da računa na 87. mjesto.
Po prvi put organizacija RTI nazvana po V. I. Kovnice, koje se bave proizvodnjom radio elektronike. U razdoblju 2013.-14. poboljšao je svoje prihode sa 780 USD na 840 milijuna USD (45% svih ugovora vrijednih 1,844 milijardi USD). Značajno je napomenuti da je 2013. ova organizacija skoro ušla u ocjenu, zaustavivši se na 101. mjestu. Sada je popela desetak pozicija i postala punopravni sudionik "natjecanja".
***
Prema Stockholmskom institutu za istraživanje mira, glavni trendovi na međunarodnom tržištu naoružanja i vojne opreme ostaju nepromijenjeni. Cjelokupni tržišni učinak opada, pri čemu neke zemlje rastu u udjelu, a druge u padu prodaje. Istodobno, unatoč svim tim tendencijama, prvih deset lidera ostaje gotovo nepromijenjeno, dok poduzeća ruske obrambene industrije općenito pokazuju stabilan rast. Dobar dokaz ovog rasta je povećanje broja ruskih poduzeća sa 9 na 11, kao i ulazak nekoliko organizacija "izvan konkurencije".
Nažalost, SIPRI -u treba previše vremena za obradu podataka i sastavljanje ocjene proizvođača oružja. Izvješće se objavljuje tek do kraja godine koja slijedi nakon razmatrane. Tako će se promjene na tržištu ove godine, kao i novi pokazatelji domaćih i stranih poduzeća sažeti u novu ocjenu i objaviti tek godinu dana kasnije. Ipak, prije toga SIPRI će objaviti još nekoliko izvješća o stanju na svjetskom tržištu naoružanja, što znači da tijekom iduće godine stručnjaci i zainteresirana javnost neće ostati bez hrane za razmišljanje.
Izvješće za javnost:
Cijeli tekst izvještaja:
