2014. već se bliži kraju, ali tek su stručnjaci iz Stockholmskog instituta za istraživanje mira (SIPRI) dovršili analizu podataka o stanju na međunarodnom tržištu naoružanja i vojne opreme u 2013., što je rezultiralo ocjenom 100 najvećih proizvođači oružja i vojne opreme. Prošle godine nije bilo događaja koji bi mogli imati veliki utjecaj na stanje na tržištu. Glavni trendovi ostaju, a popis 100 najvećih proizvođača za 2013. ne razlikuje se dramatično od ocjene za 2012. godinu.
Tržišni uvjeti i uočeni trendovi
Švedski analitičari primjećuju da je treću godinu zaredom zabilježen blagi pad ukupne prodaje. Istodobno, stopa pada tržišta primjetno se smanjila. Ako je 2012. smanjenje bilo 3,9% u odnosu na 2011., onda se u 2013. ta brojka smanjila na 2%. Ukupno je 100 najvećih proizvođača oružja i opreme prošle godine prodalo proizvode u vrijednosti od 402 milijarde dolara. Nažalost, stručnjaci SIPRI -a u svojim studijama ne uzimaju u obzir pokazatelje kineske obrambene industrije, budući da ova zemlja ne dijeli relevantne podatke.
Zanimljiva je slika promatrajući promjene u prodaji tvrtki iz različitih regija. Tako se prodaja američkih i kanadskih vojnih proizvoda postupno smanjuje. Ruske organizacije pokazuju stabilan rast. Zapadna Europa bilježi rast od 20% zbog uspjeha Francuske i Velike Britanije, dok je prodaja u drugim zemljama ili ravna ili pada. Značajno je napomenuti da se u 2013. nastavio trend koji se neprestano promatra od 2005. godine. Ukupni tržišni udio poduzeća koja posluju izvan Zapadne Europe i Sjeverne Amerike stalno raste. Prošle je godine dosegao 15,5%.
U službenom priopćenju za javnost SIPRI -a posebna se pozornost posvećuje uspjehu ruskih tvrtki. Doista, neke domaće organizacije pokazale su snažan rast prodaje. Tako je u 2013. korporacija Tactical Missiles Corporation povećala prodaju za 118% u odnosu na 2012. godinu. Na drugom mjestu po stopama rasta je koncern protuzračne obrane Almaz-Antey, čija je prodaja tijekom godine porasla za 34%. United Aircraft Corporation zatvara prva tri mjesta s rastom od 20%.
Švedski analitičari vjeruju da je razlog ovog rasta proizvodnje i prodaje povećanje izdvajanja za obranu koje je rusko vodstvo izvršilo u posljednjih nekoliko godina. Ti troškovi dovode do modernizacije poduzeća i pojave novih proizvoda koji se mogu natjecati sa stranim uzorcima.
Od 2011. godine obujam vojne prodaje američkih tvrtki stalno se smanjuje. Razlozi za to leže u novom zakonodavstvu koje podrazumijeva smanjenje vojnog proračuna, kao i u provedbi povlačenja trupa iz Iraka i planiranog povlačenja iz Afganistana. Zbog toga se ukupna prodaja američkih tvrtki u "Top 100" svjetskih proizvođača oružja u 2013. smanjila za 4,5%. Osim toga, trenutni procesi doveli su do zanimljive promjene na popisu svjetskih lidera. Tako su 2012. na ljestvici bile prisutne 42 američke tvrtke, a 2013. - samo 38.
Analizirajući stanje na tržištu oružja i opreme prošle godine, stručnjaci SIPRI -a došli su do zaključka da je potrebno stvoriti novu kategoriju zemalja - Globalni jug. Brojne tvrtke iz zemalja južne hemisfere i nekih drugih regija: Brazila, Indije, Singapura itd. Prošle su godine uvrštene u ocjenu najvećih proizvođača. S tim u vezi, švedski analitičari uvode novu kategoriju i nadaju se da će takva inovacija omogućiti bolje praćenje razvoja novih igrača na tržištu.
Do sada tvrtke Global Juga čine samo 3,6% ukupne prodaje prvih 100 organizacija, ali neke od njih već pokazuju prilično značajan rast. Na primjer, južnokorejska tvrtka Aerospace Industries povećala je prodaju za 31% tijekom godine. Druge tvrtke s globalnog juga s pouzdanjem nastavljaju svoj put prema gore. Između ostalog, ovaj trend donekle pokazuje postojeći pad udjela u Sjevernoj Americi i Zapadnoj Europi.
Zanimljiva je činjenica da uz postojeće smanjenje prodaje i cijelog tržišta, prvih deset rejtinga u 2013. nije pretrpjelo gotovo nikakve promjene u odnosu na 2012. godinu. Vlasnici prvih deset mjesta imaju toliko veliki jaz jedan od drugog i od drugih tvrtki da uočena smanjenja prodaje nemaju gotovo nikakav učinak na konačni stol.
Deset najboljih dobavljača
Prvo mjesto na ljestvici 2013. zauzima američka tvrtka Lockheed Martin koja je u godinu dana prodala proizvode u vrijednosti od 35,49 milijardi dolara. To je oko 500 milijuna manje u odnosu na 2012., ali tvrtka zadržava vodstvo, imajući ozbiljnu prednost u odnosu na svoje najbliže "progonitelje". Ukupna prodaja vojnih i civilnih proizvoda iznosila je 45,5 milijardi, dok su vojni proizvodi činili 78% svih prihoda.
Drugu liniju, kao i prethodne godine, zauzima američka tvrtka Boeing. Tijekom godine isporučila je naoružanje i opremu u vrijednosti 30,7 milijardi dolara, poboljšavši prijašnji rezultat za 100 milijuna dolara. Zanimljivo je da je ukupni prihod Boeinga prošle godine iznosio 86,62 milijarde dolara, od čega je samo 35% dolazilo iz obrambene proizvodnje.
Treće mjesto opet zauzima britanski koncern BAE Systems s prihodom od 26,82 milijarde dolara. U odnosu na 2012., prihod grupe povećan je za 5 milijardi. Sustavi naoružanja i vojna oprema čine 94% prodaje grupe, čime je ukupno zarađeno oko 28,4 milijardi dolara.
Četvrto mjesto opet je zauzela američka tvrtka Raytheon koja je zaradila 21,95 milijardi dolara na vojnim zalihama. Prodaja ove tvrtke pada, 2012. godine iznosila je 22,5 milijardi dolara. Raytheonova obrambena industrija činila je 93% od svojih 23,7 milijardi dolara prihoda za ovu godinu.
Američka tvrtka Northrop Grumman, s vojnom prodajom od 20,2 milijarde dolara, došla je na peto mjesto, pomaknuvši se za jednu liniju, 2013. godine. Tijekom godine ovaj je prihod porastao za 800 milijuna. Ukupni prihod tvrtke Northrop-Grumman prošle godine iznosio je 24,66 milijardi dolara, od čega je 82% došlo od naoružanja i vojne opreme.
Amerikanci iz General Dynamics -a pali su na šesto mjesto, zaradivši samo 18,66 milijardi dolara u 2013. u odnosu na 20,94 milijardi dolara primljenih godinu dana ranije. Istodobno, vojni proizvodi tvrtki osiguravaju 60% prihoda tvrtke, ukupni prihod za prošlu godinu iznosio je 31,22 milijarde dolara.
Na sedmom mjestu opet je europski koncern EADS. U 2013. vojna prodaja porasla je na 15,74 milijardi dolara, što je 340 milijuna više u odnosu na prodaju u 2012. godini. Ukupna zarada koncerna EADS lani je dosegla 78,7 milijardi, a vojni proizvodi čine samo 20% prihoda.
Osmo mjesto zauzima američka tvrtka United Technologies (UTC) koja je tijekom godine porasla za jednu liniju. Njegov prihod od prodaje naoružanja i opreme iznosio je 11,9 milijardi dolara. Značajno je napomenuti da se UTC -ov prihod smanjio za 220 milijuna u odnosu na 2012., no tvrtka se ipak uspjela pomaknuti za jedno mjesto na ljestvici. Obrambene narudžbe čine 19% UTC -ove prodaje. Ukupni prihod za prošlu godinu - 62,62 milijarde dolara.
Talijanska tvrtka Finmeccanica, koja je prethodno bila na osmoj poziciji, pala je na deveto mjesto. Prošle je godine zaradila 10,56 milijardi vojnih naloga. Za usporedbu, prihod za 2012. dosegao je 12,53 milijardi dolara. Vojni ugovori dali su tvrtki otprilike polovicu od 21,29 milijardi dolara prihoda.
Francuska tvrtka Thales prošle je godine zatvorila prvih deset najvećih proizvođača oružja i opreme, pomaknuvši se za jednu liniju.2012. godine zaradila je 8,88 milijardi dolara na vojnim proizvodima, a 2013. je tu brojku povećala na 10,37 milijardi dolara. To je 55% ukupnog prihoda tvrtke od 18,85 milijardi.
Ruske tvrtke
Prema riječima stručnjaka SIPRI-a, najuspješniji ruski trgovac oružjem u 2013. bio je koncern protuzračne obrane Almaz-Antey. Tijekom godine ova je organizacija povećala svoje prihode od vojne proizvodnje za 34%, s 5,81 USD na 8,3 milijardi USD. To je omogućilo koncernu da se sa 14. mjesta (2012.) podigne na 12. mjesto. Ukupno je prošle godine Almaz-Antey zaradio 8,54 milijarde. 94% prihoda dolazi od vojnih proizvoda.
United Aircraft Corporation s 18. se pomaknuo na 15. mjesto, prodavši vojne zrakoplove i helikoptere u vrijednosti od 5,53 milijarde dolara u godinu dana. Godinu dana ranije ta je brojka iznosila 4,44 milijarde. Vojni nalozi činili su 80% prihoda Korporacije, koja je ukupno zaradila 6,93 milijarde kuna.
17. liniju, koja je porasla s 19., zauzela je Ruska ujedinjena brodograđevna korporacija s godišnjim prihodom od 5,12 milijardi dolara. U 2012. Korporacija je izvršila vojne narudžbe u ukupnom iznosu od 4,15 milijardi dolara. Kao i u slučaju UAC -a, udio vojnih naloga iznosio je 80% ukupnog prihoda USC -a u iznosu od 6,37 milijardi dolara.
25. mjesto pripalo je Ruskoj korporaciji helikoptera koja se pomaknula za jednu liniju. Prošle je godine ova organizacija zaradila 3,5 milijardi dolara, što je 20 milijuna manje nego 2012. godine. Na temelju vojnih naloga, korporacija je zarađivala 80% svih prihoda. Ukupno su ruski helikopteri u 2013. zaradili 4,34 milijarde.
United Engine Corporation s prihodom od 2,72 milijarde dolara pomakla se za šest pozicija odjednom, na 36. mjesto. U odnosu na 2012. rast je iznosio 260 milijuna. Ukupni prihod Korporacije prošle godine iznosio je 4,99 milijardi, a vojne narudžbe osigurale su samo 55% tog iznosa.
Valja napomenuti da su neke organizacije prisutne u zaokretnoj tablici, ali nemaju svoje mjesto. Sastavljači SIPRI Top 100 koriste ovaj pristup za tvrtke koje imaju vlastitu proizvodnju, ali su strukturne podjele drugih organizacija. Dakle, tvrtka "Sukhoi" s prihodom od 2,18 milijardi dolara mogla bi zauzeti 48. mjesto. U 2012. prihod ove organizacije bio je 130 milijuna veći. Vojni zrakoplovi osiguravaju 78% prihoda. Ukupni prihod - 2,81 milijardi dolara.
Na 53. retku popisa nalazi se Koncern "Radioelektroničke tehnologije" (KRET), koji je 2013. godine na vojnim narudžbama zaradio 1,85 milijardi dolara. U 2012. ta je brojka iznosila 1,38 milijardi, s čime je KRET zauzeo 60. mjesto. Ukupni prihod koncerna za godinu iznosi 2,47 milijardi, udio obrambenih naloga 76%.
Korporacija Irkut je izvan rejtinga, koja bi mogla zauzeti 61. mjesto zahvaljujući prihodima od 1,32 milijarde. Tijekom godine obujam vojnih narudžbi povećan je za 230 milijuna. Većina prihoda korporacije, 73%, dolazi od izgradnje borbenih zrakoplova. Ukupno je 2013. godine Irkut zaradio 1,81 milijardu.
Također iz rejtinga (na razini 67. mjesta) je i tvrtka za proizvodnju motora UMPO, koja je dio United Aircraft Corporation, s prihodom od 1,1 milijarde dolara. Godinu dana ranije, tvrtka je prodala 760 milijuna proizvoda. 93% prihoda prošle godine potjecalo je od vojnih naloga. Ukupni prihod u 2013. - 1,18 milijardi.
72. mjesto moglo je ostati brodogradilištu Sevmash koje pripada USC -u. Prošle je godine ova biljka zaradila 1,03 milijardi dolara, što je 140 milijuna manje u odnosu na 2012. godinu. Nalozi Ministarstva obrane daju Sevmashu tri četvrtine ukupnog prihoda od 1,37 milijardi.
Od 96 do 78 mjesta popeo se Institut za radiotehniku. Akademik A. L. Mints (RTI), koji je prošle godine zaradio 850 milijuna dolara, što je 150 milijuna više nego 2012. godine. Ukupni prihod RTI -a prošle godine iznosi 1005 milijuna, 95% tog novca otpada na narudžbe vojske.
Korporacija Uralvagonzavod pala je na 24. poziciju, na 86. poziciju. Prema riječima stručnjaka SIPRI -a (nema točnih podataka o UVZ -u), prihod korporacije u 2013. iznosio je 870 milijuna. U 2012. tvrtka je zaradila 1,22 milijarde. Ukupni prihod Uralvagonzavoda prošle godine iznosio je 2,9 milijardi dolara. Vojni proizvodi osiguravaju samo 30% tog novca.
Koncern Sozvezdie ušao je u prvih 100, popevši se sa 109 na 89. Ne postoje točni podaci o radu ovog poduzeća, ali je, prema procjenama švedskih stručnjaka, prihod u 2013. dosegao 860 milijuna dolara i bio je 210 milijuna veći od prihoda u 2012. godini. Tri četvrtine Sozvezdijine prodaje namijenjeno je vojnim proizvodima. Ukupni godišnji prihod iznosi 1,14 milijardi kuna.
***
Kao što vidite, prva mjesta u ocjeni najvećih proizvođača naoružanja i vojne opreme ostaju gotovo nepromijenjena, a glavni pomaci duž linija događaju se u srednjem i donjem dijelu popisa. Ruske obrambene tvrtke, uz nekoliko iznimaka, pokazuju stabilan rast, ali se dosad nisu popele iznad 12. mjesta. Ipak, s obzirom na promjenjivu situaciju u sjevernoameričkoj i zapadnoeuropskoj obrambenoj industriji, ruski proizvođači sasvim su sposobni pomaknuti se na popisu u sljedećih nekoliko godina. Osim toga, neka su se domaća poduzeća uspjela pomaknuti sa drugih sto proizvođača na prvog, potiskujući strane konkurente. Kao rezultat toga, kako su primijetili analitičari SIPRI -a, ukupni učinak prvih 100 tvrtki opada već nekoliko godina, dok prihodi ruskih obrambenih poduzeća, naprotiv, rastu.
Doznat ćemo sljedeće godine kakvo je bilo međunarodno tržište naoružanja i vojne opreme. Na proljeće će Stockholmski institut za istraživanje mira objaviti prva izvješća koja opisuju stanje na tržištu krajem 2014. godine.
