Američko izdanje Defense News sastavilo je još jednu ocjenu najvećih proizvođača naoružanja i vojne opreme. Ažurirana top 100 lista 2015. ispituje glavne pokazatelje komercijalnih aktivnosti obrambenih poduzeća u 2014. godini. Osim toga, sastavljači rejtinga skrenuli su pozornost na pokazatelje za 2013. godinu i usporedili ih s prošlogodišnjim postignućima tvrtki. Razmotrimo glavne značajke najnovije ocjene.
Usponi i padovi
Nekoliko je obrambenih tvrtki iz niza zemalja prošle godine pokazalo dobar rast zarade, što im je omogućilo da se popnu na nekoliko mjesta ili da se prvi put pojave u prvih 100 proizvođača.
Najveći rast prihoda u području vojnih proizvoda pokazala je američka tvrtka AECOM. U 2014. zaradila je ukupno 19,641 milijardu dolara, od čega je 4,43 milijarde dolara (22,6%) došlo iz vojnih naloga. U 2013. AECOM je isporučio vojne proizvode u vrijednosti 1,712 milijardi dolara. Tako je godišnji rast vojnih prihoda iznosio 158,8%. To je tvrtki omogućilo da prvi put uđe u Top 100 iz Defense News i odmah zauzme 18. mjesto.
Japanska tvrtka Kawasaki Heavy Industries pokazala je 90% rast prihoda od vojnih proizvoda. Prošle je godine zaradio 17.094 milijardi dolara, od čega je 11,2%, odnosno 1.909 milijardi dolara, primljeno za izvršenje vojnih naloga. U 2013. godini prihodi tvrtke u vojnoj sferi bili su 1,004 milijarde. Značajan rast prihoda omogućio je japanskoj tvrtki da se popne za 20 mjesta, sa 66. na 46. mjesto.
Treće mjesto po rastu prihoda prošle godine zauzela je američka tvrtka Engility. Uz ukupne prihode od 2,5 milijardi dolara, zaradila je 1,53 milijarde na vojnim narudžbama (61,2% svih prihoda). Godine 2013. vojni prihodi Engilityja iznosili su 846 milijuna dolara. Kao rezultat toga, povećanje od 80,9% omogućilo je tvrtki da uđe u prvih 100 najvećih proizvođača vojnih proizvoda i stječe se na 54. mjestu.
Na 31. mjestu u novoj Top 100 ocjeni nalazi se ruska korporacija "Taktičke rakete", koja je pokazala povećanje prihoda od vojnih proizvoda za 48,6%. Ukupno je prošle godine korporacija zaradila 2,96 milijardi dolara, a 95% prihoda, odnosno 2,812 milijardi dolara, otišlo je na vojne naloge. Za usporedbu, 2013. vojni prihodi korporacije bili su 1,892 milijarde.
Brazilska tvrtka Embraer zatvara prvih pet po rastu prihoda. Vojni prihodi porasli su za 32,5%, sa 1,1 milijarde USD na 1,495 milijardi USD. Istodobno, u 2014. brazilski proizvođači zrakoplova zaradili su ukupno 6.357 milijardi, zbog čega su vojne narudžbe činile samo 23% prihoda. Ovaj rast omogućio je tvrtki da se sa 60. mjesta pomakne na 55. mjesto.
Prošle je godine zabilježen i značajan pad prihoda. Dakle, u slučaju američke tvrtke ManTech došlo je do pada od 52,6% - s 2,2 na 1,046 milijardi dolara. Istodobno je 59% od ukupno 1.774 milijardi palo na vojne prihode. Kao rezultat toga, tvrtka je pala sa 43. na 64. mjesto.
Još jedna američka tvrtka, DynCorp, prošlu je godinu završila s padom prihoda od 49,1%. U 2013. zaradila je 3,1 milijardu na vojnim narudžbama, u 2014. - 1,579 milijardi. Razlog strahovanja vodstva može biti činjenica da su vojne naredbe činile 70,1% ukupnih prihoda od 2,252 milijarde dolara. Zbog toga je tvrtka izgubila 38. mjesto i pala na 51.
Finska tvrtka Patria ima nešto manji pad prihoda u postocima. U 2013. i 2014. zaradila je 1,028 milijardi dolara, odnosno 555,8 milijuna dolara. Pad je iznosio 45,9%. Značajno je napomenuti da gotovo sav prihod (90,4%) Patria prima upravo od vojnih naloga. Dakle, prošle je godine tvrtka dobila samo 614,5 milijuna kuna. Kao rezultat toga, finski proizvođač oklopnih vozila izgubio je 30 pozicija, pavši sa 64. na 94. mjesto.
Za američku tvrtku Hewlett-Packard smanjenje vojnih narudžbi nije osjetljivo budući da oni čine samo 2% ukupnih prihoda od 111,5 milijardi dolara. Prošle je godine tvrtka zaradila 2,24 milijarde dolara na vojnim proizvodima u odnosu na 4,07 milijardi dolara u 2013. godini. Pad je iznosio 44,9%, uslijed čega se tvrtka pomaknula s 22. na 40. mjesto.
Američka tvrtka Oshkosh zatvara pet "lidera" u smislu smanjenja prihoda, pavši sa 27. mjesta na 48. Od 6, 808 milijardi dolara zarađenih prošle godine, ponuda vojnih proizvoda iznosila je 1,725 milijardi (25, 3%). U 2013. tvrtka je uspjela zaraditi 3,05 milijardi dolara od vojnih zaliha. Tako su prihodi pali za 43,4%.
Deset vodećih lidera
Kako to često biva u takvim ocjenama, prvih deset u Top 100 iz Defense News ovaj put se gotovo nije promijenilo. Nekoliko je tvrtki promijenilo svoju poziciju na finalnom stolu, a samo jedna (francuski Thales) ispala je među prvih deset, ustupivši mjesto konkurentima.
Na prvom mjestu opet američka tvrtka Lockheed Martin. Lani je ukupno zaradila 45,6 milijardi dolara. Ukupna vrijednost vojnih ugovora iznosila je 40, 128 milijardi ili 88% svih prihoda. U 2013. tvrtka je zaradila 40,494 milijardi dolara na vojnim zalihama. Tako su 2014. vojni prihodi Lockheed Martina pali 0,9%. Ipak, postojeći jaz u performansama omogućio je tvrtki da zadrži vodeće mjesto na ljestvici.
Drugo mjesto zauzela je druga kompanija iz Sjedinjenih Država - Boeing. Proizvođači zrakoplova iz ove tvrtke prošle su godine zaradili 90,762 milijarde dolara. Vojne zalihe činile su 32% prihoda, odnosno 29 milijardi dolara. Vojni prihod pretprošle godine iznosio je 32 milijarde dolara, pa je 2014. zabilježen pad od 9,4%. Na kraju je ipak Boeing zadržao drugo mjesto.
Na trećem je mjestu britanski koncern BAE Systems koji je na vojnim ugovorima zaradio 25,449 milijardi dolara - 92,8% ukupnih prihoda (27,411 milijardi). Istodobno, 2013. godine koncern je kupcima isporučio vojne proizvode ukupne vrijednosti 28,014 milijardi dolara. Tako su tijekom godine prihodi pali za 9,2%.
Četvrto mjesto u rejtingu opet zauzima američka tvrtka Raytheon s vojnim prihodima od 22,228 milijardi dolara. Ova organizacija gotovo ne proizvodi civilne proizvode, zbog čega su vojni ugovori činili 97,4% svih prihoda u iznosu od 22,826 milijardi. Godine 2013. Raytheonovi vojni prihodi iznosili su 22,047 milijardi dolara. To znači da su lani prihodi tvrtke porasli za 0,8%. Značajno je napomenuti da je Raytheon postao jedan od rijetkih lidera na ljestvici čiji su vojni prihodi prošle godine porasli, a ne pali.
Prva promjena u ocjeni opaža se na petom mjestu. Tijekom godine na nju se popela američka tvrtka General Dynamics, koja je prethodno bila na šestoj liniji. U 2014. zaradila je 30,852 milijarde dolara, od čega je 18,561 milijardi dolara (60,2%) došlo iz vojnih ugovora. Tijekom godine vojni prihodi tvrtke smanjili su se za 1,5% - u 2013. iznosili su 18,836 milijardi.
Northrop Grumman iz SAD -a pao je s petog mjesta na šesto. To je olakšano smanjenjem vojnih prihoda za 5,6% sa 19,5 na 18,4 milijardi dolara. Istodobno, vojni ugovori činili su 76,7% ukupnih prihoda - 23,979 milijardi dolara.
Sedma linija je opet europski koncern Airbus Group, koji posluje u nekoliko zemalja. U 2014. godini na opskrbi vojnom opremom zaradio je 14 609 milijardi dolara, što je za 11,7% manje od 16, 546 milijardi u 2013. godini. Prilično veliko smanjenje vojnih prihoda gotovo da nema učinka na aktivnosti koncerna, budući da glavninu svog prihoda prima od opskrbe civilnom opremom. U 2014. godini Airbus grupa zaradila je ukupno 80,686 milijardi dolara, od čega je vojna oprema činila samo 18,1%.
Osmo mjesto u ocjeni drugu godinu zaredom zauzima američka tvrtka United Technologies. Povećanje vojnih prihoda od 9,5 posto s 11,894 na 13,02 milijardi dolara omogućilo mu je da ostane na prilično visokoj poziciji. Ukupno je tvrtka prošle godine zaradila 65,1 milijardu dolara, a vojni ugovori činili su 20% svih prihoda.
Talijanska tvrtka Finmeccanica s vojnim prihodima od 10,561 milijardu dolara pomakla se s desetog mjesta na deveto mjesto. Znakovito je da se ova tvrtka uspjela popeti za jedno mjesto čak i sa smanjenjem prihoda za 3,1% - u 2013. njezini su vojni prihodi iznosili 10,896 milijardi. Vojni ugovori osigurali su 54,2% ukupnih prihoda tvrtke od 19,486 milijardi dolara.
Deset najboljih zatvara američka tvrtka L-3 Communications. Prošle je godine na opskrbi vojnim proizvodima zaradio 9,808 milijardi dolara, što je 5,1% manje od 10,336 milijardi dolara primljenih u 2013. godini. Ukupno je 2014. tvrtka dobila 12.124 milijardi dolara, a vojni ugovori čine 80,9% ovog iznosa.
Ruska poduzeća
Sedam ruskih poduzeća obrambene industrije uključeno je u novu Top 100 ocjenu iz Defense News. Nažalost, nisu se uspjeli probiti u prvih deset proizvođača naoružanja i opreme, ali jedna od ruskih organizacija uspjela mu se približiti. Sasvim je moguće da će sljedeće godine ruska obrambena industrija biti zastupljena u prvih deset.
Najbolje performanse među ruskim poduzećima pokazao je koncern protuzračne obrane Almaz-Antey. Prošle je godine ova organizacija pokazala rast prihoda od 10,6 posto sa 8, 326 na 9, 209 milijardi dolara. Zahvaljujući tome, zabrinutost je porasla sa 12. mjesta na 11. Značajno je da je Almaz-Antey jedan od rijetkih sudionika u ocjeni koji proizvodi isključivo vojnu opremu.
United Aircraft Corporation zauzela je 14. mjesto u ocjeni. Sastavljači ocjene napominju da su pri utvrđivanju pokazatelja ove organizacije utvrđeni na temelju izvješća tvrtki koje su dio iste. Prošle je godine USC prodao opremu u vrijednosti od 7, 805 milijardi dolara. Vojni nalozi ispunjeni su za 6, 244 milijarde - 80% ukupnih prihoda. U 2013. vojni prihodi USC -a iznosili su 5,831 milijardi dolara. Tako je u 2014. rast ovog pokazatelja iznosio 7,1%.
Ruska helikopterska korporacija popela se s 25. na 23. mjesto. Prošle je godine organizacija isporučila kupcima proizvode u vrijednosti od 4,5 milijardi dolara. Vojna oprema činila je 88% svih prihoda, odnosno 3,96 milijardi dolara. Za usporedbu, 2013. je korporacija zaradila 3, 406 milijardi dolara od prodaje vojnih helikoptera, t.j. rast je bio 16,3%.
Prvi put je ruska korporacija Tactical Missile Weapons ušla u Top 100 ocjenu, koja je odmah zauzela 31. mjesto. Kao što je već spomenuto, lani su prihodi ove organizacije od ispunjenja vojnih naloga (95% svih prihoda) porasli za 48,6%, s 1,892 na 2,812 milijardi dolara.
Na 26. mjestu ocjene nalazi se United Engine Corporation, koja je prethodno bila na 34. liniji. Kao i druge ruske tvrtke, UEC je prošle godine pokazao povećanje vojnih prihoda. U njezinom je slučaju ta brojka iznosila 25,6%: prihodi su porasli 2, 674 na 3, 323 milijarde dolara. Vojni ugovori činili su 61,5% ukupnih prihoda korporacije od 5,405 milijardi.
Po prvi put korporacija Uralvagonzavod uvrštena je u rejting Defense News. Vodeći ruski proizvođač oklopnih vozila prošle je godine zaradio 1,545 milijardi dolara od opskrbe borbenih vozila - 1% više od odgovarajuće brojke iz 2013. (1,529 milijardi). Vojne narudžbe pružale su 51,6% ukupnih prihoda organizacije, što je iznosilo 2,992 milijarde dolara.
Posljednja od ruskih organizacija uključenih u Top 100 2015. je V. I. Akademik Mints, koji je prošle godine prodao vojne proizvode u vrijednosti od 947,2 milijuna dolara. Tijekom prošle godine prodaja takvih proizvoda porasla je za 15,7% (819 milijuna u 2013.). Ukupno je institut prošle godine zaradio 1,877 milijardi dolara, od čega je 50,5% primljeno za provedbu vojnih ugovora.
Opći trendovi
Lako je vidjeti da je međunarodno tržište naoružanja i vojne opreme posljednjih godina prolazilo kroz teška vremena. Unatoč kompliciranju međunarodne situacije, stvarni izdaci zemalja na vojne proizvode postupno se smanjuju. Kao rezultat toga, prihodi poduzeća obrambene industrije također padaju.
Trenutačno smanjenje vojnih proračuna posebno je vidljivo u prvih deset ljestvica. Samo su dvije od deset tvrtki prošle godine povećale prihode, no dobrim rastom mogu se pohvaliti samo United Technologies (9,5%), što je na osmom mjestu. Raytheon je također povećao svoje vojne prihode s 4. mjesta, ali samo za 0,8%, što ne može biti dokaz ozbiljnog rasta ili pada. U slučaju ostatka vodećih na tržištu, došlo je do smanjenja prihoda s 0,9% (Lockheed Martin) na 11,7% (Airbus grupa).
U pozadini stranih kolega i konkurenata, ruska poduzeća pokazuju prilično visoku stopu rasta. Potpisivanje niza novih ugovora o nabavi naoružanja i opreme omogućilo je povećanje ovog ili onog stupnja vojnih prihoda. Tako je korporacija Uralvagonzavod prošle godine zaradila samo 1% više u odnosu na 2013., a Tactical Missiles Corporation povećala je svoje prihode za 48,6%, što joj je omogućilo ulazak u pet vodećih lidera rasta.
Rast prihoda ruskih obrambenih poduzeća povezan je s nekoliko glavnih čimbenika. Rusko Ministarstvo obrane nastavlja s aktivnom nabavom novog naoružanja i opreme namijenjene modernizaciji oružanih snaga. Također, ruska obrambena industrija ima prilično veliki portfelj izvoznih narudžbi. Kao rezultat toga, čak i uz sankcije nekih stranih zemalja, ruska industrija ne samo da održava prihvatljive pokazatelje, već ih i povećava.
Analitičari Defense News-a napominju da sastav zemalja kupaca ruskih proizvoda prvenstveno doprinosi očuvanju rasta čak i u pozadini sankcija. Glavni uvoznici ruskog oružja su Kina, Indija, Alžir, Venezuela i druge zemlje koje se nisu pridružile sankcijama koje su pokrenule Sjedinjene Države i Europska unija. Štoviše, države koje su se pridružile sankcijama, najvećim dijelom nikada nisu bile veliki kupci ruskih vojnih proizvoda.
Pad međunarodnog tržišta naoružanja i vojne opreme primjećen je u posljednjih nekoliko godina. Postoje različita mišljenja o vremenu oporavka tržišta i početku sljedećeg rasta, ali zasad ostaju na razini pretpostavki. Istodobno, Top 100 ocjena iz Defense Newsa omogućuje vam pažljivo razmatranje stanja na tržištu i proučavanje položaja pojedinih velikih proizvođača oružja, kao i utvrđivanje njihovih uspjeha i padova.
