Osmanlije potčinjavaju Krim
Krimski kan Khadzhi-Girey stupio je u savez s Turcima 1454. godine, nakon pada Carigrada, kada je turska flota stigla do kavane, iskrcala trupe i pokušala zauzeti đenovljansku tvrđavu. Ubrzo su Đenovljani počeli plaćati danak Turcima i Tatarima. 1475. veliki vezir Gedik Ahmed -paša vodio je putovanje morem do đenovljanskih kolonijalnih gradova na Krimu. U to vrijeme u Krimskim hordama vodila se međusobna borba. Sinovi pokojnog Hadži-Gireya-Nur-Devlet, Mengli-Girey i Haider (Aydar)-borili su se za vlast. U sukobima su sudjelovali i veliki krimski feudalci, Đenovljani i Velika Horda. Nur-Devlet podržale su Velike Horde, Mengli-Girey-Đenovljani. 1475. veliki krimski begovi svrgli su Mengli-Gireya i izabrali Haidera. Mengli se sklonio kod Đenovljana u kafić.
Krajem svibnja 1475. Osmanlije su uz podršku Tatara opsjedale Kafu. Mengli se borio na strani Đenovljana. 6. lipnja Osmanlije su zauzele tvrđavu, pogubile svoje najaktivnije protivnike i položile ogromnu odštetu na bogati grad. Zarobljeni Mengli-Girey poslan je u Istanbul. Tada je turska vojska zauzela ostatak đenovljanskih tvrđava - suvremeni Sudak, Balaklavu i Inkerman. Pobijedili su i malu pravoslavnu kneževinu Teodoro. U prosincu je nakon nekoliko mjeseci opsade pao glavni grad kneževine Mangup. Turci, razjareni teškim gubicima i dugotrajnom opsadom, izveli su masakr. Njegov vladar, knez Aleksandar, zarobljen je i poslan u Carigrad, gdje su pogubljeni. Obitelj je također masakrirana. Genovačka i kršćanska prisutnost na Krimu je ukinuta. U osvojene tvrđave smješteni su osmanski garnizoni. Kršćansko stanovništvo je protjerano, otjerano u ropstvo i prodano ili porobljeno, nakon čega slijedi islamizacija. Tada su Turci zauzeli Tamanski poluotok.
1478. sultan Mehmed II oslobodio je Mengli-Gireya. Sjedio je na krimskom prijestolju pod uvjetom da Krim prihvati vrhovnu vlast Turske. Mengli je sa odredom janjičara stigao u Kafu, veliki begovi prešli su na njegovu stranu. Njegov protivnik i braća Nur-Devlet i Haydar pobjegli su u litvansku Rus, a zatim su otišli u službu moskovskog velikog vojvode. Nur-Devlet je dobila Kasimovovo nasljedstvo.
Ofenziva na zemlje litvanske (zapadne) Rusije
Od tada Mengli-Girey rješava dva glavna zadatka:
1) borba protiv Velike Horde za hegemoniju u zemljama bivše Zlatne Horde;
2) rat s Velikim vojvodstvom Litve i Rusije.
Moskva je bila privremeni saveznik u ratu s Velikom Hordom i Litvom. Velikom caru Ivanu III bilo je od koristi što su se njegovi protivnici borili na dva fronta. U to je vrijeme Moskva mogla dosljedno i metodično prikupljati ruske zemlje i dovršiti oslobađanje od moći Horde, u isto vrijeme krenuvši putem nasljedstva Hordskog carstva. 1480. godine stajanjem na rijeci Ugri završilo je doba ovisnosti Rusa o Hordi. U to je vrijeme krimska horda krenula u pohod na Podoliju, odvrativši velikog kneza Litve Kazimira od pohoda na Moskvu (imao je savez s kanom Velike Horde, Akhmatom). Početkom 1481., kana Akhmat su ubili tjumenski kan i Nogai. Njegovi sinovi započeli su borbu za vlast, a poraz Velike Horde upotpunila je Krimska horda.
Krimske trupe, predvođene Mengli-Giremom i njegovim sinovima, izvele su brojne pohode na zemlje litvanske Rusije. 1482. Krimljani su zauzeli i spalili Kijev, zarobili mnoge zatvorenike. Zatim su godišnje napadali Podoliju i Moldaviju.1484. godine združene trupe sultana Bayazida II i Mengli -Giraya zauzele su najvažniju tvrđavu na ušću Dunava - Kiliju, zatim Akkerman (Belgorod -Dnestrovski) - tvrđavu na ušću Dnjestra. Osmanlije i Tatari zauzeli su cijelu obalu Crnog mora od ušća Dunava do ušća Dnjestra. Turski su garnizoni bili postavljeni u sve zauzete gradove i tvrđave. U južnoj Besarabiji (Budzhak) nastala je budžačka horda, podređena krimskom kana.
Godine 1489. krimske trupe ponovno su opustošile Kijevsku i Podolsku provinciju. Poljska je prisiljena priznati moć Turske u sjevernom crnomorskom području. Godine 1490. ruska i volinjska provincija su uništene. 1494. golema krimska horda izgorjela je Podoliju i Voliniju. Godine 1495-1499. Krimska konjica više je puta harala Zapadnom Rusijom. Godine 1500. krimski Tatari opustošili su Bratslavsku oblast, Volinjsku i Bereštajnu, Belz, Lvov, Kholmsk, Lublin i Sandomierz. Tatari su spalili Khmelnik, Kremenets, Lvov, Belz, Holm, Krasnostav, Lublin i druge gradove, zarobivši desetke tisuća ljudi. 1502. godine krimske horde opustošile su galicijsku Rusiju, provalile u Poljsku i zauzele ogromnu količinu. Iste godine stanovnici stepe su opljačkali zemlje Bijele Rusije. 1503. godine krimske su trupe spalile Kijevsku regiju i Podoliju, napale Bjelorusiju, opustošile periferiju Novogrudoka i Slucka. 1505. velika krimska horda napala je Bijelu Rusiju, izgorjela i opljačkala okolicu Minska, Slucka, Novogrudoka, Polocka, Vitebska i Drucka. Idućih godina nastavljaju se invazije s ciljem pljačke, pljačke i odvođenja ljudi na prodaju u ropstvo.
Rogue Khanate
Tako se Turska krajem 15. stoljeća etablirala u sjevernom dijelu Crnog mora. Formiran je vojno-pljačkaški tandem Turske i Krima. Krimski kanat postao je 300 godina vazal Osmanlija. Interesi osmanskih sultana i krimskih kanova uvelike su se poklopili. Stoga Osmanlije nisu uspostavile izravnu vlast nad Krimom, krimski begovi i obični vojnici to nisu osjetili. U stvarnosti, povodac je bio dug, ali tvrd. Sultan je bio kalif, vjerski vladar svih muslimana. Mnogi članovi vladajuće obitelji Gireeva stalno su živjeli u Turskoj, u Carigradu. Sultan je uvijek imao pri ruci krimske knezove, koji su u svakom trenutku mogli zamijeniti previše tvrdoglavog i nepoželjnog hana. Turci su držali garnizone u najvažnijim strateškim utvrdama i točkama sjevernog Crnomorskog područja. Osmanska flota dominirala je Crnim morem.
Za kanat je Turska zapravo bila jedini prozor u svijet. Gospodarstvo Krimskog kanata u potpunosti se temeljilo na pljački rusko-litvanskih zemalja. O trgovini robljem. Proizvodnja i obrt bili su slabo razvijeni. Ostaci kršćanskog stanovništva, ovisni seljaci, bavili su se poljoprivredom, prihod od toga bio je minimalan. Nukeri i plemići živjeli su samo od pljačke. U bliskoj vezi s trgovcima i brodovlasnicima. Turska je bila jedini kupac zarobljenika koje su zarobili Tatari (prethodno su ih kupovali talijanski trgovci) i opljačkali robu, osim otkupnine za neke Polonce.
Također, Luka je bila "krov" pljačkaško-parazitske krimske formacije. Time je Bakhchisarai čvrsto vezan za Carigrad, mnogo jači od, na primjer, Egipta i Alžira, koji su se smatrali provincijama Osmanskog Carstva. Da nije Turske, Rusija i litvansko-poljska država, pojedinačno ili ujedinjene, mogle bi stati na kraj ovom pljačkašu. Moguće je da je već u XVI. Stoljeću, ali ne kasnije od XVII. Međutim, moćno Tursko Carstvo bilo je pouzdan pokrovitelj. Stoga su se Rusi, Litvanci i Poljaci morali ograničiti na aktivnu obranu, graditi pokose, utvrđene linije, tvrđave na granici, neformalno podržavati Kozake.
Uspon Moskovske Rusije
Tijekom raspada Zlatne Horde u prvoj polovici 15. stoljeća na području bivšeg bugarskog ulusa, bivši Zlatni Horde kan Ulu-Muhammad proglasio je novi kanat sa prijestolnicom u Kazanju. Kazanski kanat zauzimao je srednji tok Volge i gotovo cijeli bazen Kame. Moskva je odmah osjetila tešku ruku novog hana. Godine 1437. vojska Ulu-Muhameda porazila je vojsku moskovskih namjesnika kod Belyova, 1439. godine Kazanski su Tatari krenuli u pohod na Moskvu, opsjedali glavni grad Rusije, tadašnji Nižnji Novgorod. U ljeto 1445. Ulu-Muhamed je kod Suzdala porazio vojsku ruskog cara Vasilija II. Tatari su zarobili samog velikog vojvodu, zauzeli i spalili Suzdal. U zarobljeništvu je uplašeni Vasilij Vasiljevič dao ogromnu otkupninu - 200 tisuća rubalja i nasljedstvo na rijeci Oki. Tako se tatarsko naslijeđe - kraljevstvo Kasimov - pojavilo na ruskom tlu u regiji Meščera. Moskva je također obećala Kazan Kanu da će platiti danak ("izlaz").
Istodobno s procesom raspada Hordskog carstva, pojavom na njegovom mjestu Kazanskog, Astrahanskog i Krimskog kanata, Velike, Nogajske i drugih hordi, prodorom na sjevernu crnomorsku obalu Turske, procesom uspona pravoslavne države, moskovske Rusije. Car Ivan III postao je ujedinitelj i sakupljač velikih sila. Novgorod, središte otpora moskovskim knezovima, pokušao se oduprijeti, biti prebačen pod vlast Litve. No, Ivan III osvojio je Novgorod. Ogromna novgorodska zemlja, čiji se posjed protezao na sjever iza uralskog kamena, postala je dio jedne države. Izgubio je neovisnost i spojio se s Moskvom, Rusijom, Permom, Vyatkom i Tverom. Oni su zadržali svoju autonomiju, ali zapravo su Pskov i Rjazan bili podređeni Moskvi.
Godine 1472. veliki vojvoda oženio se Sofijom Paleolog, nećakinjom posljednjeg bizantskog cara, koja je živjela u Rimu nakon pada Carigrada. Ideju o ovom braku živo je prihvatio papa Siksto IV, nadajući se da će uvući Rusiju u Firentinsku uniju (pravoslavci zadržavaju svoje različitosti i autonomiju, ali uz priznanje dominacije na papinskom prijestolju). Sa Sofijom je u Moskvu poslan rimski legat da "pokaže prave puteve onima koji griješe". No ruski suveren nije prihvatio takav "miraz". Legat je brzo otpušten. I Sofija je brzo postala ukus za punopravnog vladara Rusije. Tako se Ivan Vasiljevič povezao s izumrlom carskom dinastijom i uveo u naš grb dvoglavog orla - zajedno s prethodnim grbom na kojem je bio prikazan sv. Jurja Pobjednika koji ubija zmiju (Perun tuče Velesa). Rusija postaje nasljednica bizantske tradicije, koja potječe od još drevnijih sila Male Azije.
Godine 1480. Moskovska Rusija formalno se osamostalila od Zlatne Horde (de facto se to dogodilo mnogo ranije). Kasimovski Tatari pod velikim carem Ivanom III postali su njegova straža, a danak im se počeo smatrati plaćom. Istodobno, ne samo jednostavni ratnici i Murza-begovi, već i prinčevi, legitimni pretendenti na stol Kazana i Krima, odlaze pod ruku Moskve. Moskva dosljedno usvaja još jednu veliku tradiciju - onu iz Horde.
Prvi put je djed Ivana Groznog uspio granicu s Litavskom Rusi pomaknuti na zapad. Do početka njegove vladavine to se dogodilo u blizini Moskve, u blizini Mozhaiska. Litva je uspjela ponovno zauzeti Vyazmu, Dorogobuzh, Bryansk, Kozelsk, Belev, Tarusa i dva desetaka drugih gradova. Pod vlašću moskovskog suverena prošli su sa svojim posjedima knezovi Černigov, Severski, Starodub i Rilski.
Kako bi osigurao istočne granice, veliki je vojvoda poduzeo nekoliko pohoda protiv Kazana. Istodobno, Moskva počinje podržavati "prorusku" stranku u Kazanju. Dio Kazanskog plemstva orijentiran je prema Moskvi. Rusi se aktivno miješaju u unutarnje sukobe kanata, podržavajući Muhammad-Emina protiv njegovog brata Ali-hana. 1484. uz rusku pomoć, car Ali je svrgnut s prijestolja. Međutim, sljedeće godine je Istočna stranka, uz pomoć Nogaija, svrgnula Muhameda. Ali je preuzeo prijestolje. 1487. ruske su trupe opsjedale Kazan, a "ruska" stranka otvorila je vrata. Mohammed-Emin je ponovno uzdignut na prijestolje, prepoznao se kao vazal Moskve. Njegova su braća poslana u Rusiju, Ali je umro u egzilu u Vologdi. Ivan Vasiljevič uzeo je titulu bugarskog kneza.
