Opće stanje
1609. car Vasilij Šujski stupio je u vojni savez sa Švedskom. Šveđani su obećali vojnu pomoć u borbi protiv ruskih i litvanskih "lopova" u zamjenu za gotovinska plaćanja i tvrđavu Korela s okrugom. Godine 1609.-1610. švedski korpus Jacoba De la Gardiea (na temelju raznih europskih plaćenika) zajedno s trupama Skopin-Shuisky borio se protiv Tušina i poljsko-litvanskih pustolova.
Saveznici su oslobodili sjever od "lopova", porazili neprijatelja u brojnim bitkama i ušli u Moskvu. Tada je saveznička vojska poslana da oslobodi Smolensk, koji su opsjedali Poljaci. U lipnju 1610. dogodila se Klushin katastrofa (Klushin katastrofa ruske vojske). Saveznici su pretrpjeli strašan poraz. Plaćenici su prešli na stranu Poljaka. De la Gardie s malim odredom otišao je u Torzhok.
U srpnju je svrgnut car Šujski, u kolovozu je bojarska vlada pozvala poljskog kneza Vladislava na rusko prijestolje. Švedska je bila u ratu s Poljskom, pa je De la Gardie, pod izlikom da Rusi ne ispunjavaju uvjete Viborškog ugovora i njegovih dodataka, otvorio neprijateljstva na sjeveru Rusije. U ljeto 1610. Delavilleov odred zauzeo je Staru Ladogu. U veljači 1611. zapadni su plaćenici, pod pritiskom trupa kneza Grigorija Volkonskog, napustili grad. 1611. Poljska i Švedska potpisale su primirje, Šveđani su pokrenuli ofenzivu na sjeveru Rusije.
Novgorod je u to vrijeme bio u izuzetno teškoj situaciji. Bio je to i dalje najveći grad u zemlji nakon Moskve. U naselju je živjelo veliko i prosperitetno trgovačko i zanatsko stanovništvo. Novgorodska oblast mogla bi rasporediti milionsku miliciju. Grad koji voli slobodu reagirao je s velikim neodobravanjem na postupke Sedam bojara, koji su sklopili sporazum s Poljacima. Moskva je morala poslati odred Ivana Saltykova u Novgorod kako bi obuzdala Novgorođane. Grad je isprva odbio otvoriti vrata Saltykovu. Tek nakon dugog nagovaranja primljen je poslušnik Poljaka. Bojarinu su dali zakletvu da neće dovesti litavski narod u grad.
Međutim, Saltykov nije htio ispuniti svoju zakletvu. Kako bi zastrašio Novgorođane, inscenirao je strašno demonstrativno pogubljenje Bolotnikovita. Kad je Bolotnikova pobunjenička vojska poražena, nekoliko stotina pobunjenika prognano je u Novgorod. Tamo su ostali više od dvije godine. Saltykov je naredio pogubljenje pobunjenika: bili su zakrčeni palicama i utopljeni u Volhovu. Na kraju su stanovnici Novgoroda i Toropeca položili zakletvu Vladislavu. Nakon nekog vremena u Toropetcu su se pojavili poljski vojnici. Palili su i pljačkali sela, odvodili ljude u zarobljeništvo. Tada su Litvanci zauzeli Staru Rusu i u ožujku 1611. približili se Novgorodu. Novgorođani su odbili napad.
Bojarin Saltykov pobjegao je iz grada, ali nije mogao doći do Moskve. Na putu su ga uhvatili i vratili u Novgorod. Provedena je istraga koja je utvrdila da je sam bojar pozvao "Litvu" u Novgorod. Izdajica je prvo zatvoren, a zatim nabijen na kolac. Nakon toga, Novgorod se otvoreno pridružio Prvoj miliciji Lyapunov. Guverner je obaviješten da će novgorodska milicija uskoro doći u Moskvu. No ti planovi nisu ostvareni zbog švedske invazije.
Herojska obrana tvrđave Korel
Šveđani su tvrdoglavo tražili ispunjenje sporazuma sa Shuiskyjem o dodjeljivanju Korele njima. Štoviše, njihova potraživanja više nisu bila ograničena na jedan grad. Kralj Karlo IX zahtijevao je od svojih generala da zauzmu Novgorod. Ali nisu to mogli učiniti odmah, imali su malo snage. U rujnu 1610. trupe De la Gardie napale su tvrđave Oreshek i Korela. Orešek je odbio prvi napad, Šveđani su se morali povući. Tvrđavu su ponovno opkolile u rujnu 1611. trupe generala Horna. Grad je izdržao do svibnja 1612. godine, kada je od njegovih 1.300 branitelja ostalo oko 100, koji su već jednostavno umirali od gladi.
Korela je bila važna jer je mogla ugroziti komunikacije koje povezuju trupe De la Gardie sa Švedskom. Šveđani nisu mogli započeti ofenzivu protiv Novgoroda sve dok nisu zauzeli Korelu. Podignuta na granitnoj stijeni usred brze rijeke Korelskaya tvrđava imala je gotovo neosvojiva prirodna utvrđenja. Njegovi su se bedemi gotovo okomito spuštali u vodu. Drveni zidovi uzdizali su se iznad bedema. Palisada smještena ispod vode spriječila je neprijateljske brodove da se iskrcaju.
Namjesnika Ivana Puškina poslao je u Korelu car Šujski. Morao je grad prenijeti Šveđanima i dovesti njegovo stanovništvo u druge županije. Usput je saznao za pad Shuiskyja i odbio je predati grad. Korelu su branile lokalne milicije - oko 2 tisuće i 500 strijelaca. Obranu su vodili Puškin, Bezobrazov, Abramov i biskup Sylvester iz Korelskog. Sredinom lipnja 1610. švedske su trupe izašle iz blizine Vyborga pod zapovjedništvom Anderssona. Početkom srpnja Šveđani su porazili lokalnu miliciju i otišli u grad. Građani su spalili sela i sklonili se u tvrđavu (Detinets i Spassky Island). Švedske trupe zauzele su obje obale Vuokse i početkom rujna započele opsadu.
Karelijski seljaci organizirali su partizansku borbu protiv osvajača i poraženi su tek krajem studenog. Stanovništvo županije prisilno je podvrgnuto pokornosti. Pokušaji partizana da provedu brodove s namirnicama za Korelu nisu uspjeli. Šveđani su zauzeli neke brodove, drugi su potonuli. De la Gardie je 27. listopada i 17. studenoga predložio da branitelji tvrđave predaju grad, pozivajući se na sporazum sa Shuiskyjem. Šefovi obrane su to odbili. Rusi su vršili nalete, hrabro napadali neprijatelja. Branitelji korejske tvrđave odbili su sve napade, opsada se otegla. Zimi je švedski zapovjednik otišao u Vyborg okupiti trupe za veću ofenzivnu operaciju.
Pad tvrđave
Redove branitelja pokosili su glad i bolesti. Skorbut je bio rasprostranjen. Zimi je umrlo 1, 5 tisuća ljudi, mnogi su nastavili ležati u dvorištima i na ulicama, nije ih imao tko pokopati. U veljači je u tvrđavi ostalo oko 100 ljudi od 2-3 tisuće. Preostalih nekoliko desetaka ratnika nije moglo obraniti tvrđavu. Tek sada, kad je daljnji otpor postao nemoguć, počeli su pregovori o predaji. Šveđani su iznijeli teške uvjete predaje: ostavite svo oružje i imovinu u gradu, ostavite ih samo u vlastitoj odjeći. Švedski zapovjednici željeli su nagraditi svoje vojnike za duge muke opsade.
Korelini branitelji odbili su predati tvrđavu pod sramotnim uvjetima. Rusi su inzistirali na časnim uvjetima predaje. Kad su Šveđani odbili ustupke, rekli su da u gradu ima još dovoljno hrane, pa će se boriti do posljednjeg, a zatim dići u zrak tvrđavu. Neprijatelj je morao pristati na časnu predaju. Šveđani nisu znali za katastrofu u gradu. Kad se nakon šestomjesečne opsade 2. ožujka 1611. grad predao i otvorio vrata, Šveđani su bili šokirani što je u njemu ostalo samo stotinjak mršavih ljudi. Preživjeli građani i ratnici, predvođeni vojvodom Puškinom, napustili su grad i preselili se u ruske posjede. Građani su uzeli njihovu imovinu, namjesnik je odnio gradsku arhivu. Šveđani su dobili prazan grad.
Pregovaranje
Prve operacije Šveđana nisu donijele trenutni uspjeh. Kralj Karlo IX pribjegao je diplomaciji, poslao "prijateljske" poruke vodstvu Prve zemaljske milicije i Novgorodu. U isto vrijeme, u tajnoj uputi, De la Gardie je naredio da zauzme Novgorod. Lyapunova su zanimali "prijateljski" apeli švedskog kralja. Načelnik zemaljske milicije poslao je glasnika u Novgorod po glasnika. Zamolio je Novgorođane da što prije pregovore sa Šveđanima o obnovi saveza i slanju švedskog korpusa u Moskvu. U Novgorodu su se mogli očekivati napadi s više smjerova odjednom - iz Livonije, Litve i iz okolice Smolenska. Nastavljajući borbu protiv litavskog naroda, bilo je potrebno osigurati pozadinu. Mir i savezništvo sa Švedskom činili su se sigurnim izlazom iz teške situacije.
U ožujku 1611. švedski kralj Karl ponovno se obratio Novgorodu, obećavši savez i pomoć protiv poljsko-litvanskih trupa. Predstojeća otopljenja ometala su kretanje švedskih trupa. De la Gardie nije mogao odmah izvršiti zapovijed o napadu na Novgorod. Njegova 5.000 vojska zaglavila se u okrugu Izhora, pljačkajući i pustošeći okolna sela.
Gurnuti s obje strane - iz Moskve i Stockholma, Novgorođani su krajem travnja poslali ambasadu u švedski kamp. Ruska strana predložila je obnovu saveza između Rusije i Švedske, početak zajedničkih vojnih operacija protiv Poljaka. Novgorođani su zatražili od De la Gardiea da očisti njihov posjed i pomogne protjerati "lopove" iz Ivangoroda i nekih drugih tvrđava. Kao plaćanje za vojnu pomoć, novgorodska elita - mitropolit Isidor, namjesnik Ivan Odoevsky - pristala je ustupiti Šveđanima nekoliko zanevskih crkvenih dvorišta.
Sa svoje strane, Lyapunov je poslao svog predstavnika - guvernera Vasilija Buturlina. On je trebao zavesti Šveđane mogućnošću uzdizanja švedskog princa Karla Philipa na rusko prijestolje, nakon što su Poljaci protjerani iz ruskog kraljevstva. Buturlin je dobro poznavao Delagardiea, upoznali su se još u Moskvi, kada su Šveđani pomogli Skopinu-Shuiskyju. Vijeće Zemsky dodijelilo je Buturlinu ulogu Skopina. Bio je iskusan vojskovođa koji se borio s trupama Lažnog Dmitrija, Tušincima i Poljacima. Trebao je drugi put povesti savezničku vojsku prema Moskvi i poraziti poljsko-litvanske snage.
Buturlin je sudjelovao u bitci kod Klushina 1610., a ranjen je zarobljen. Kad su Poljaci zauzeli Moskvu, zakleo se na vjernost s drugim bojarima Vladislavu. Ipak, tajno je održavao kontakt s Lyapunovom, odobrio stvaranje zemne milicije. Zbog toga ga je uhitio Gonsevsky i objesio na stalak. On je priznao, ali to je bila prijevara. Uz velike poteškoće, Buturlin je uspio pobjeći iz Moskve i pridružiti se miliciji.
Zapravo, Zemski je savjet ponovio grešku Vasilija Šujskog. U nadi da će Šveđani pomoći u oslobađanju Moskve, čelnici Prve milicije bili su spremni napraviti teritorijalne ustupke Švedskoj. Htjeli su platiti pomoć za pogranične zemlje Novgoroda.
Time su zemaljski vođe okrenuli Novgorođane protiv sebe. Nedavno je Novgorod namjeravao poslati odred kako bi pomogao zemaljskoj miliciji. Sada je odnos između Prve milicije i Novgoroda bio narušen međusobnim nerazumijevanjem i nepovjerenjem.
Vijeće Zemsky je vjerovalo da je moguće žrtvovati malo radi zajedničke pobjede. Novgorođani se nisu htjeli odreći svoje zemlje, za koju su se stoljećima borili sa istim Šveđanima. Novgorod je kategorički odbio Lyapunovljeve prijedloge. Vojvoda Buturlin nikada se nije uspio dogovoriti s novgorodskom elitom o zajedničkoj liniji u pregovorima sa švedskom stranom.
