Nakon uklanjanja APS -a iz naoružanja vojnih postrojbi, korišten je u jedinicama posebnih službi. Godine 1993., po nalogu Ministarstva unutarnjih poslova, pokušana je modernizacija APS -a. Planirano je da izmijenjeni pištolj zamijeni jurišne puške kalašnjikov 5, 45 i 7, 62 mm, opasne u urbanim uvjetima. No, iz više razloga ovaj je rad stao na samom početku. Krajem iste godine Ministarstvo unutarnjih poslova zaključuje ugovor s Tula TsKIBSOO o razvoju novog automatskog pištolja u komori za 5, 45 MPT -a. Tema povjerena timu pod vodstvom Igora Jakovleviča Stechkina, a zatim i pištolj, nazvana je "Dart".
Mala snaga i slab učinak zaustavljanja uloška od 5, 45 mm značajno su ograničili opseg novog oružja. Već u srpnju 1995. pištolj OTs-23 "Dart" planira se preinačiti pod patronu 9x19 "Parabellum". Novi razvoj zainteresirao je Ministarstvo unutarnjih poslova, a do kraja iste godine TsKIBSOO je dobio narudžbu za razvoj automatskog pištolja od 9 mm, ali pod komorom za domaći uložak 9x18 PM u standardnoj i pojačanoj verziji. U travnju 1996. proizveden je prvi uzorak automatskog pištolja od 9 mm, koji je dobio naziv OTs-ZZ "Pernach", a u srpnju 2002. predstavljen je na međunarodnoj izložbi u Moskvi.
"Pernach" je od "Darta" naslijedio izvornu shemu automatskog rada: kako bi se smanjio utjecaj trzanja na točnost automatskog ispaljivanja (sa shemom slobodnog zatvarača), oba pištolja imaju pomičnu cijev. U OTs-ZZ-u, nakon hica, vijak se otkotrlja 70 mm i udara u masivnu cijev s oprugom, kojom se nastavlja kretati još 5 mm. Zbog udarnog pričvršćivanja mase cijevi na masu vijka, brzina potonjeg se značajno smanjuje. Kad dosegnu krajnji stražnji položaj, cijev i zasun, pod utjecajem svojih opruga, počinju se pomicati naprijed. Nakon 5 mm cijev se zaustavlja, a vijak se nastavlja pomicati i šalje sljedeći uložak iz dvorednog spremnika u komoru.
Za usporedbu, oba pištolja imaju mehanizam okidača dvostrukog djelovanja. Uključeni osigurač pouzdano zaključava okidač, vijak, čekić i okidač, pružajući potpunu sigurnost pri rukovanju napunjenim pištoljem, a osigurač se može uključiti i pri otpuštanju čekića ili kada je okidač podignut. Usput, osigurač služi i kao prevoditelj požara. Za snimanje iz obje ruke, sigurnosne zastavice i zasun za časopis napravljeni su simetrično. Pokazatelj prisutnosti patrone u komori vidljiv je vizualno i na dodir. Stražnji nišan i nišan opremljeni su umetcima za lakše ciljanje u sumrak.
Za smanjenje "bacanja" pri paljenju "Pernach" ima plinski kompenzator. Kad metak prođe kroz otvor, praškasti plinovi ulaze u šupljinu kućišta zatvarača i reflektiraju se prema gore. Međutim, ovaj jednostavan i učinkovit uređaj ima nedostatke: ne samo da je doveo do povećanja duljine pištolja, već i otežava pucanje s položaja na kojima se oružje nalazi blizu strijelca, na primjer, pri pucanju iz kuka. Osim toga, kada neki predmet, recimo potrošena čahura, uđe u šupljinu kompenzatora, dolazi do kašnjenja.
No, uz svu vanjsku sličnost, "Pernach" se kvalitativno razlikuje od "Dart", i to ne samo u kalibru. Uložak kalibra 9 mm s većim zaustavljajućim učinkom metka omogućio je napuštanje koncepta gomilanja štete zbog brzog trostrukog pogotka u metu. OTs-ZZ-u nedostaje mehanizam za prekid rafalnog okidanja s tri hica, a brzina paljbe smanjena je sa 1800 na 850 metaka u minuti. Kako bi se povećala stabilnost pri pucanju, moćniji Pernach dobio je uklonjivi dio (OT-23 nije imao zalihu u TTZ-u), ali zbog svoje kratke duljine takav je stalež prikladan samo za patuljke. Ako je potrebno, na pištolj se može postaviti laserski označivač i uređaj za tihi rad bez plamena.
