Vodeći neprijateljstva u Livoniji i Velikom vojvodstvu Litve, ruska država bila je prisiljena držati obranu na južnim granicama, gdje su krimski Tatari i Nogai izvršili napade. To je prisililo moskovsku vladu u jesen 1564. da zaključi primirje sa Švedskom. Moskva je priznala prijelaz pod vlast Šveđana Revela (Kolyvan), Pernaua (Pernov), Weissensteina i niza drugih gradova i utvrda na sjeveru bivšeg Livonskog Estlanda. Primirje je potpisano u rujnu 1564. u Yuryevu.
To je omogućilo carskim postrojbama da započnu veliku ofenzivu protiv Velikog vojvodstva Litve. U listopadu 1564. ruska je vojska krenula iz Velikih Luki i zauzela tvrđavu Ozerishche 6. studenog. Nakon toga su ruske vlasti, učvrstivši svoju prisutnost u Polockoj zemlji, počele graditi nove tvrđave na zapadnim granicama: 1566.-1567. Sagrađeni su Koz'yan, Sitno, Krasny, Sokol, Susha, Turovlya, Ula i Usvyat. Litavske vlasti, nastojeći učvrstiti svoje pozicije u teškom ratu s moskovskim kraljevstvom, otišle su na ujedinjenje Poljske. Zastupnici poljskog i litvanskog sejma 1. srpnja 1569. na općem su sazivu, sazvanom u Lublinu, odobrili uniju, državnu zajednicu između Kraljevine Poljske i Velikog vojvodstva Litve, koja je stvorila jedinstvenu saveznu državu - Rzeczpospolitu. Ovaj je događaj u konačnici imao odlučujući utjecaj na ishod Livonskog rata.
Međutim, strateška prekretnica u ratu nije se dogodila odmah. Veliko vojvodstvo Litve pretrpjelo je velike gubitke i trebao je miran predah. Ivan Vasiljevič prihvatio je prijedlog poljskog kralja za primirje. U ljeto 1570. sklopljeno je trogodišnje primirje između ruske države i Commonwealtha. Prema njegovim uvjetima, status quo se održavao tijekom tog razdoblja. Polotsk, Sitno, Ozerishche, Usvyaty i još nekoliko dvoraca otišli su u rusko kraljevstvo.
Rat na Baltiku
Ivan Grozni odlučio je iskoristiti ovo vrijeme za zadavanje odlučujućeg udarca Šveđanima. U tadašnjem Kraljevini Švedskoj svrgnut je Eric XIV, novi kralj postao je brat monarha koji je izgubio prijestolje, Johan III, koji je bio oženjen sestrom poljskog kralja Sigismunda II. Augustina Catherine Jagiellonka. Johan je raskinuo saveznički ugovor s Rusijom, koji je njegov prethodnik zaključio početkom 1567. godine. U Stockholmu je opljačkano rusko veleposlanstvo koje je stiglo radi ratifikacije sindikalnog sporazuma. To je bila ozbiljna uvreda za Moskvu; rat je postajao neizbježan.
Pripremajući se za napad na Revel, Ivan Grozni odlučio je pridobiti na svoju stranu dio lokalnog njemačkog plemstva. Osim toga, Moskva je tražila savez s Danskom, koja je bila u neprijateljstvu sa Švedskom. Za to je stvoreno vazalno kraljevstvo na dijelu Livonije koje su okupirale ruske trupe, njegov vladar bio je brat mlađeg brata danskog kralja Fridrika II - princa Magnusa (u ruskim izvorima zvao se "Artsimagnus Krestyanovich"). Magnus se povezao s dinastijom Rurik, bio je oženjen rođakinjom cara Ivana Vasiljeviča Marijom Vladimirovnom i princezom Staritskaya, kćeri princa Vladimira Andrejeviča. Magnus je stigao u Moskvu u lipnju 1570. i bio je obasut blagodatima, proglašen "kraljem Livonije". Ruski je car sve zarobljene Nijemce pustio na slobodu kako bi učvrstio položaj "kralja". Princ je doveo nekoliko vojnika, Danska nije poslala flotu u pomoć, ali ga je Ivan Grozni imenovao vrhovnim zapovjednikom ruskih trupa poslanih protiv Šveđana.
Opsada Revela. 21. kolovoza 1570. 25 hilj. Rusko-livonska vojska, predvođena Magnusom i namjesnicima Ivanom Jakovlevom i Vasilijem Umny-Kolychevom, prišla je Revelu. Građani koji su prihvatili švedsko državljanstvo odbili su ponudu da prihvate Magnusovo državljanstvo. Počela je teška i duga opsada dobro utvrđenog grada. Ruska vojska do tada je već imala veliko iskustvo u zauzimanju uporišta Livonije. Nasuprot vratima podignute su velike drvene kule na koje su postavljene topove što je dovelo do granatiranja grada. Ovaj put, međutim, ta je taktika bila neuspješna. Građani su vodili aktivnu obranu, često su vršili nalete, uništavajući opsadne strukture. Osim toga, veličina rusko-livonske vojske nije bila dovoljna da zauzme tako veliki i snažni grad-tvrđavu. Međutim, opsada je nastavljena, rusko se zapovjedništvo nadalo da će tvrđavu zauzeti zimi, kada švedska flota neće moći isporučiti pojačanje i zalihe u Revel. Opsada je prešla u pasivnu fazu, kada su ruski i livonski odredi počeli uništavati okolinu, okrećući stanovništvo protiv sebe, bez poduzimanja aktivnih akcija protiv tvrđave.
Švedska flota uspjela je gradu isporučiti potrebno pojačanje, streljivo, namirnice i ogrjev prije početka hladnog vremena. To je olakšalo položaj opsjednutih. Ni granatiranje Revela zapaljivim granatama, koje je počelo sredinom siječnja 1571., nije donijelo uspjeh. Nastavak opsade postao je besmislen, samo je odvratio značajne snage ruske vojske od rješavanja drugih zadataka. Opsada je ukinuta 16. ožujka 1571. godine.
1571. Šveđani su pokušali napasti rusko kraljevstvo sa sjevera - u ljeto je neprijateljska flota prvi put ušla u Bijelo more. Na Solovetskom otočju pojavila se zajednička eskadrila sa brodova Švedske, Nizozemske i Hamburga. No, iz nekog nepoznatog razloga, intervencionisti se nisu usudili napasti samostan koji još nije imao utvrde te su ostali bez borbe.
Novo putovanje u Estland. Ivan Grozni odlučio je nastaviti ofenzivu protiv švedskog Estlanda, iskoristivši smrt poljskog kralja Sigismunda Augusta (7. srpnja 1572.), koja je prekinula jagelonsku dinastiju i došla do "bez korijena" u Poljsko-litvanskoj zajednici. Rusko zapovjedništvo promijenilo je taktiku: Revel je privremeno ostavljen sam, prešavši na zauzimanje drugih gradova i tvrđava koji nisu imali tako snažnu obranu, te potpuno istjerivanje neprijatelja s tog područja. Moskovska se vlada nadala da Šveđani, izgubivši sve gradove i utvrde, neće moći zadržati Revel. Ovaj plan donio je uspjeh ruskoj vojsci.
Krajem 1572. Ivan Grozni vodio je novi pohod na Baltik. 80. prosinca hilj. ruska je vojska opsjedala uporište Šveđana u središnjoj Estoniji - Weissenstein (Paide). U tom je trenutku u dvorcu bilo samo 50 vojnika na čelu s Hansom Boyeom. Nakon snažnog topničkog bombardiranja, šestog dana opsade 1. siječnja 1573., dvorac je zauzet napadom. Tijekom ove bitke ubijen je miljenik cara, Grigorij (Malyuta) Skuratov-Belsky.
Nastavak neprijateljstava. Nakon zauzimanja Weissensteina, Ivan Grozni vratio se u Novgorod. Vojne operacije na Baltiku nastavile su se u proljeće 1573. godine, no u to je vrijeme ruska vojska već bila oslabljena prebacivanjem najboljih pukovnija na južne granice.
16 -tisućita ruska vojska pod zapovjedništvom Simeona Bekbulatovicha, Ivana Mstislavskog i Ivana Shuiskog nastavila je ofenzivu i zauzela Neigof i Karkus, nakon čega su se približili dvorcu Lode u zapadnoj Estoniji. Do tada je u ruskoj vojsci bilo 8 tisuća vojnika (prema švedskim glasinama 10 tisuća). Rusi su upoznali 4 tisuće (prema švedskim podacima u odredu je bilo oko 2 tisuće ljudi), švedski odred generala Klausa Totta. Unatoč značajnoj brojčanoj nadmoći, ruska vojska je poražena i pretrpjela je velike gubitke. Zapovjednik desne pukovnije, bojar Ivan Šujski, također je poginuo u akciji.
Međutim, ovaj poraz nije utjecao na stratešku situaciju. Ruske trupe nastavile su s pobjedama: 1575.-1576. oni su, uz potporu pristaša Magnusa, okupirali cijelu Zapadnu Estoniju. Dana 9. travnja 1575. zauzeta je tvrđava Pernov. Kapitulacija Pernova i milosrdni odnos prema pobjednicima prema onima koji su se predali, predodredili su daljnju kampanju. Relativno malih 6 hilj. tvrđave Lode (Kolover), Hapsal i Padis predale su se ruskom odredu. "Kralj" Magnus zauzeo je dvorac Lemsel. Kao rezultat toga, 1576. proveden je plan kampanje - ruske trupe zauzele su sve gradove i utvrde Estonije, osim Revela.
Pokušaji Šveđana da organiziraju protuofenzivu nisu uspjeli. Tako je 1574. švedsko zapovjedništvo organiziralo plovidbu morem. Švedsko iskrcavanje trebalo je izvršiti iznenadni napad na Narvu, no oluja je izbacila većinu brodova na obalu, gdje su postali lak plijen za ruske ratnike.
Borite se za Poljsku
Unatoč uspjesima na baltičkom frontu i neuspjesima Šveđana, situacija je ostala nesigurna. Ruska država mogla je odnijeti pobjede sve dok protivnici nisu organizirali istodobnu ofenzivu. Odlučna prekretnica u korist protivnika Rusije povezana je i s imenom talentiranog vojskovođe Stefana Batorija. Bio je iz utjecajne transilvanske obitelji Bathory. Godine 1571-1576. - transilvanski knez. U Poljsko-litvanskoj zajednici, nakon bijega Henrika iz Valoisa 1574. (preferirao je Francusku umjesto Poljske), ponovno je započelo razdoblje kraljevstva. Pravoslavno zapadnorusko plemstvo nominiralo je cara Ivana Vasiljeviča za poljsko prijestolje, što je omogućilo ujedinjavanje snaga Litve, Poljske i Rusije u borbi protiv Krimskog kanata i moćnog Osmanskog Carstva. Osim toga, kao kandidati za prijestolje predloženi su car Svetog Rimskog carstva Maksimilijan II i austrijski nadvojvoda Ernst, koji se također držao protuturske linije. Moskva je podržala njihove kandidature.
Stefana Batorija predložio je turski sultan Selim II i zahtijevao je od plemstva da ne bira druge kandidate. Taj je zahtjev pojačan vojnim pritiskom Krimskog kanata: tatarska kampanja u rujnu i listopadu 1575. na istočna područja Commonwealtha (Podolija, Volinjska i Chervonnaya Rus) potisnula je srednje lokalno plemstvo na kandidaturu Stefana Batorija. Batory je izabran za poljskog kralja uz uvjet da se oženi pedesetogodišnjom Anom Jagiellonkom, sestrom preminulog kralja Sigismunda. 1576. članovi zasjedanja Velikog vojvodstva Litve proglasili su transilvanskog kneza i poljskog kralja Batorija za velikog kneza Litve (1578. stekao je prava na prijestolje Livonskog kraljevstva za rod Bathory).
Postavši vladar Poljsko-litvanske zajednice, Batory je započeo aktivne pripreme za rat s ruskim kraljevstvom. No, mogao je započeti aktivna neprijateljstva tek nakon što je ugušio ustanak u Gdanjsku, koji su izazvali agenti Habsburgovaca, koji su izgubili borbu za poljsko prijestolje. Osim toga, proveo je niz vojnih reformi koje su kvalitativno ojačale oružane snage Rzeczpospolite: Batory je krenuo putem napuštanja plemićke milicije, dok je novačio vojsku, pokušavajući stvoriti stalnu vojsku regrutirajući novake na kraljevskim imanjima, široko je koristio plaćenike, uglavnom Mađare i Nijemce. … Prije toga je na sve moguće načine odugovlačio pregovore s Moskvom.
Novi pohod ruskih trupa na Revel
Ivan Grozni, koji je htio riješiti problem s Revelom prije početka rata s Poljsko-Litavskom zajednicom, nije žurio započeti rat s Poljacima. 23. listopada 1576. 50.000 vojska pod zapovjedništvom F. Mstislavskog i I. Šeremeteva krenulo je u novi pohod. Dana 23. siječnja 1577. ruske pukovnije prišle su gradu i opsjedale ga.
Tvrđavu je branio garnizon pod zapovjedništvom generala G. Horna. Šveđani su se uspjeli temeljito pripremiti za novu opsadu grada. Tako su branitelji imali nekoliko puta više oružja od opsjedatelja. Šest tjedana ruske su baterije granatirale grad u pokušaju da ga zapale. Međutim, Šveđani su poduzeli protumjere: stvorili su poseban tim od 400 ljudi, koji je promatrao let i pad zapaljivih granata. Otkrivene školjke odmah su ugašene. Topništvo Revela snažno je uzvratilo vatru, nanijevši opsadnicima velike gubitke. Dakle, jedan od glavnih zapovjednika ruske vojske, Ivan Sheremetev, poginuo je od topovskog zrna.
Ruske trupe su tri puta išle u napade, ali su odbijene. Garnizon Revel aktivno je vršio nalete, uništavao opsadno oružje, strukture i ometao inženjerske radove. Pokušaj dovođenja mine ispod zidina tvrđave također je propao. Opsjednuti su saznali za podzemne radove i izveli kontragalerije uništavajući ruske podzemne prolaze.
Aktivna i vješta obrana garnizona Revel, kao i zimski uvjeti, bolesti doveli su do značajnih gubitaka u ruskoj vojsci. Bombardiranje moćne tvrđave, unatoč velikom broju ispaljenih granata - oko 4 tisuće jezgri, bilo je neučinkovito. 13. ožujka 1577. Mstislavsky je bio prisiljen ukinuti opsadu i povući svoje trupe.
Pješačite do poljskih gradova Livonije
Nakon povlačenja ruske vojske, Šveđani su uz pomoć lokalnih dobrovoljaca pokušali organizirati protunapad kako bi ponovno zauzeli tvrđave u Estlandu. No uskoro su se njihovi odredi žurno povukli u Revel. Ponovno je na Baltik ušla velika ruska vojska predvođena Ivanom Groznim. Dana 9. srpnja 1577. vojska je krenula iz Pskova, ali nije krenula u Revel, čega su se Šveđani bojali, već u gradove Livoniju koje su zauzeli Poljaci.
Rusko zapovjedništvo odlučilo je iskoristiti poteškoće Stjepana Batorija, koji je nastavio opsjedati Gdanjsk i nije mogao prenijeti velike snage u rat s ruskim kraljevstvom. Zauzevši zemljište uz rijeku Zapadnu Dvinu, ruska vojska mogla bi Livoniju presjeći na dva dijela. Uspjeh operacije olakšao je mali broj poljskih snaga koje su ovdje bile stacionirane. Zapovjednik poljsko-litvanske baltičke skupine, Hetman Chodkiewicz, imao je samo oko 4 tisuće vojnika.
Prije početka kampanje Ivan Vasiljevič je zaključio s kraljem Magnusom, prema kojem su zemlje sjeverno od rijeke Aa (Govya) i dvorac Wenden južno od rijeke (Pskovski sporazum) prešle pod vlast Livonski kralj. Ostatak teritorija pripao je ruskom kraljevstvu.
Ruske trupe porazile su odred pukovnika M. Dembinskog i počele zauzimati gradove i tvrđave. 30-hilj. Ruska vojska i zasebni livonski odredi Magnusa zauzeli su Marienhausen, Luzin (Lokva), Rezhitsa, Laudon, Dinaburg, Kreuzburg, Sesswegen, Schwaneburg, Berzon, Wenden, Kokenhausen, Volmar, Trikatu i nekoliko drugih dvoraca i utvrda.
Međutim, tijekom ove kampanje došlo je do nesuglasica između Moskve i Magnusa. Livonski "kralj", iskoristivši ruske pobjede, zauzeo je brojne gradove koji su bili izvan teritorija koji mu je dodijeljen prema Pskovskom sporazumu. Izdao je proglas, gdje je pozvao stanovništvo da prizna njegovu vlast i zauzeo Wolmar i Kokenhausen. Pokušao sam zauzeti tvrđavu Pebalg. Car Ivan Grozni oštro je potisnuo Magnusovu samovolju. Odredi su odmah poslani u Kokenhausen i Volmar, sam Ivan Vasiljevič preselio se u Wenden. Livonski kralj pozvan je kralju. Magnus se nije usudio proturječiti i pojavio se. Nakratko je uhićen. Nekoliko dana kasnije, kada je pristao ispuniti sve zahtjeve Ivana Groznog, pušten je na slobodu. U gradovima koji su se usudili priznati moć Magnusa i oduprijeti se volji namjesnika Groznog, izvršena su demonstrativna pogubljenja Nijemaca. Unutarnji dvorac u Wendenu pružio je otpor i bio je izložen jakoj topničkoj vatri. Prije napada, garnizon Venden raznio se u zrak.
Novi pohod na Livoniju završio je potpunom pobjedom ruske vojske. Zapravo, cijela je obala zauzeta, osim Revala i Rige. Trijumfalno je Ivan Grozni poslao Stefanu Bathoryju jednog od zarobljenih litvanskih vojskovođa - Aleksandra Polubenskog. Mirovni prijedlozi iz Moskve proslijeđeni su poljskom kralju.
Međutim, Batory se nije želio pomiriti s ruskim osvajanjima na Baltiku. U rat je poslao odrede litvanske milicije, ali odreda je bilo malo. U jesen 1577. poljske i litvanske trupe uspjele su ponovno zauzeti Dinaburg, Wenden i nekoliko drugih malih dvoraca i utvrda. Osim toga, livonski kralj Magnus stupio je u tajne pregovore s Poljacima. Izdao je Moskvu. Magnus je ustupio prijestolje Bathoryju i apelirao na stanovništvo da se preda Poljacima ako ne žele biti podređeni Moskvi.
