Čak i tijekom borbe između trupa Vasilija Šujskog i Bolotnikovita pojavio se Lažni Dmitrij II. Počela je nova faza nevolja, koja je sada bila popraćena otvorenom poljskom intervencijom. U početku su Poljaci aktivno podržavali svog štićenika - novog varalicu, a zatim je 1609. započela invazija poljske vojske.
Tko se ovaj put krio pod imenom princa, kojega su ponovno nominirali poljski magnati, ostaje nepoznato. U carskim poveljama novi pretendent na moskovsko prijestolje zvao se "Starodubski lopov". Varalica je dobro poznavao rusku pismenost i crkvene poslove, govorio i pisao na poljskom. Neki izvori također tvrde da je varalica tečno govorio hebrejski jezik. Suvremenici su nagađali o tome tko bi on mogao biti. Prema nekim izvorima, to je bio svećenikov sin Matvey Verevkin sa Severske strane, prema drugima - sin starogradskog strijelca. Drugi su ga prepoznali kao sina bojara. Govorili su i o litvanskom službeniku Bogdanu Sutupovu, carskom službeniku pod prvim samozvani, učitelju iz grada Sokola, o svećeniku Dmitriju iz Moskve ili krštenom Židovu Bogdanku iz grada Šklova.
Najdetaljniji podaci o početnom izgledu ovog varalice dati su u "Barkulabovskoj kronici". Prema bjeloruskom ljetopiscu, ovaj je čovjek učio djecu prvo od svećenika iz Shklova, zatim od svećenika iz Mogileva, bio je beznačajna osoba, pokušavajući ugoditi svima, vrlo siromašan. Iz Mogileva se preselio u Propoisk, gdje je bio zatvoren kao ruski špijun. Naredbom poglavara Pana Zenovića pušten je i otpraćen preko moskovske granice. Novi varalica privukao je pažnju poljskog plemstva, koje je odlučilo imenovati novog pretendenta na rusko prijestolje. Našavši se na području Staroduba, počeo je pisati pisma po cijeloj Bijeloj Rusiji, kako bi se za njega okupljali "viteški ljudi, voljni ljudi", pa čak i "uzimali novčiće". S odredom plaćenika preselio se u Starodub.
Glasine o "čudesnom spasenju" i skorom povratku cara počele su kružiti odmah nakon smrti Grigorija Otrepjeva. Malo je onih koji su vidjeli kako je kralj ubijen, tijelo varalice bilo je teško unakaženo i prekriveno blatom, bilo ga je nemoguće identificirati. Moskovljani su, naime, bili podijeljeni u dva tabora - one koji su se radovali padu prevaranta, prisjećajući se njegovog stranog ponašanja i glasina o "čarobnjaštvu". Takve su glasine bile u interesu bojarske elite, koja je organizirala prevrat. S druge strane, u Moskvi je bilo mnogo pristalica Lažnog Dmitrija, a među njima su odmah počele kružiti priče da je uspio pobjeći od "poletnih bojara". Uvjeravali su da je umjesto kralja ubijen njegov dvojnik. Vjeruje se da su neke od tih glasina proširili Poljaci, budući da se već pripremalo tlo za pojavu drugog varalice. Već tjedan dana nakon smrti varalice u Moskvi noću bila su "leteća pisma" koja je napisao navodno odbjegli car. Mnogi listovi papira čak su bili pribijeni na vrata bojarskih kuća, u njima je "car Dmitrij" objavio da je "napustio ubojstvo i sam ga je Bog spasio od izdajnika".
Odmah nakon smrti Lažnog Dmitrija I., moskovski plemić Mihail Molčanov (jedan od ubojica Fjodora Godunova), koji je pobjegao iz Moskve prema zapadnoj granici, počeo je širiti glasine da je umjesto Dmitrija ubijena još jedna osoba, a sam car je spašen. Molchanov, predstavljajući se kao "Dmitrij", nastanio se u dvorcu Mnishek Sambore, nakon čega su se pisma "čudesno spašenog cara" slila u Rusiju u potoku. Međutim, Molchanov nije mogao nastaviti igrati svoju ulogu "cara" izvan Commonwealtha. Previše su ga dobro poznavali u Moskvi. Stoga se "pojavio" novi varalica.
Stanovništvo pobunjene Severske Ukrajine čekalo je cijelu godinu na dolazak "dobrog cara" iz Poljske, čemu su uvelike olakšale glasine o "čudesnom spasenju" Lažnog Dmitrija. Putivl, Starodub i drugi gradovi više su puta slali glasnike u inozemstvo u potrazi za carevičem. Pisma je napisao i Bolotnikov, koji je Dmitrija iz opsjednute Tule poslao u Starodub sa odredom okretnog kozačkog atamana Ivana Zarutskog da mu izađe u susret. Ataman je dobro poznavao prvog "cara", ali je radije javno "priznao" drugog kako bi mu postao pouzdanik. U lipnju 1607. Starodub se zakleo na vjernost Lažnom Dmitriju. Moć prevaranta priznali su i Novgorod-Seversky, Pochep, Chernigov, Putivl, Sevsk i drugi gradovi Seversky. Stanovnici "lopova" prepoznali su i stanovnici nekoliko predgrađa Ryazana, Tule, Kaluge i Astrahana. U Starodubu se počela formirati bojarska duma, a formirana je i nova pobunjenička vojska. Pan Nikolaj Mehovecki zauzeo je mjesto hetmana-vrhovnog zapovjednika varalice varalice.
Od samog početka novi je varalica dobio podršku i materijalnu pomoć od poljskih magnata. On je bio poslušna marioneta u njihovim rukama. Poljaci su ga pejorativno nazvali "tsarik". U ljeto 1607. u Commonwealthu je završio još jedan plemićki rokosh (pobuna) protiv kralja Sigismunda III. Nakon što su početkom srpnja pretrpjeli ozbiljan poraz i plašeći se kraljevske osvete, pobunjenici su otrčali do varalice, nadajući se da će u ruskoj zemlji pronaći slavu i plijen. Kralju je to bilo u redu. Neki bi smutljivci mogli položiti glavu u rusku zemlju. Kralj je sam otpustio plaćenike regrutirane za građanski rat. To je dovelo do povećanja kriminala, plaćenici su se loše ponašali, lovili zbog pljački. Sada bi se mogli prebaciti u Rusiju. Istodobno su se od sudionika u pohodu prvog prevaranta širile legende o bogatstvu ruskih gradova, o lakoći pobjeda nad "Moskovljanima". Svi su znali da su snage ruske države potkopane nizom ustanka koji su zapravo doveli do građanskog rata.
Istodobno je riješen glavni zadatak - porobljavanje Rusije. Poljska elita dugo je pripremala novu invaziju na rusku državu, planirajući iskoristiti nevolje. Osim toga, tijekom zime, vojska Lažnog Dmitrija II. Značajno se nadopunila bivšim Bolotnikovcima. "Don i Volga kozaci i svi oni ljudi koji su bili u Tuli", kaže kroničar, "pridružili su mu se, lopovu, iako je car Vasilij Ivanovič bio u poslušnosti …" U južnim pograničnim regijama izbio je seljački rat ponovno izlazeći, prisiljavajući lokalni dio plemića da pređu na stranu novog varalice, dijelom da pobjegnu u Moskvu. Pokušavajući privući što više službenika na svoju stranu, Lažni Dmitrij II potvrdio je sve prethodne nagrade i prednosti Lažnog Dmitrija I nasljedstvu na sjeveru. Ali u početku je vojska bila mala - samo nekoliko tisuća vojnika.
Tula kampanja
Prvo se vojska drugog varalice preselila u Tulu, kako bi spasila Bolotnikova. Pochep je dočekao trupe varalice s kruhom i solju. Pobunjenička vojska ušla je 20. rujna u Bryansk. Hetman Mehovecki 8. listopada je kod Kozelska porazio carske trupe namjesnika Litvinova-Mosalskog, a 16. listopada zauzeo je Belev. U međuvremenu su napredni odredi prevaranta zauzeli Epifan, Dedilov i Krapivnu, stigavši do najbližih prilaza Tuli. Međutim, pad Tule 10. listopada zbunio je karte Lažnog Dmitrija. Vojska Lažnog Dmitrija II još se nije mogla oduprijeti velikoj carskoj vojsci. Varalica se 17. listopada povukao u Karačev kako bi se pridružio kozacima.
Valja napomenuti da je Vasilij Shuisky podcijenio opasnost od novog "lopova", otpustio vojsku u svoje domove, vjerujući da će preostala središta ustanka lako smiriti odrede njegova zapovjednika. Stoga car nije imao veliku vojsku koja bi jednim udarcem pomela još uvijek slabe odrede varalice, sve dok se ustanak opet nije proširio na ogromno područje. Osim toga, neki od Bolotnikovita, kojima je car oprostio i poslao u borbu s preostalim pobunjenicima, ponovno su se pobunili i pobjegli novom prevarantu.
Varalica je htio pobjeći dalje, ali usput su odbjeglog "cara" dočekali gospoda Valjavski i Tyshkevich s 1800 vojnika, presreli i vratili. Pojavili su se odredi drugih gospodara - stigli su Khmelevsky, Khruslinsky, jedan od zaštitnika prvog Lažnog Dmitrija Vishnevetsky. Poljska jezgra vojske znatno je ojačana. 9. studenog vojska Lažnog Dmitrija II ponovno je opsjedala Brjansk, koji su okupirale carske trupe, koje su obnovile prethodno spaljenu tvrđavu. Don Kozaci stigli su ovamo s još jednim varalicom - "Carevičem" Fjodorom, "sinom" cara Fjodora I. Ioannoviča. Lažni Dmitrij II odobrio je Kozake i naredio vješanje svog rivala.
Više od mjesec dana ustaničke trupe nisu mogle slomiti obranu grada koju su vodili carski namjesnici Kašina i Rževskog. Međutim, u Bryansku nije bilo dovoljno vode i počela je glad. Carske pukovnije pod vodstvom Vasilija Litvinova-Mosalskog i Ivana Kurakina spasile su garnizon Bryansk iz Meščovska i Moskve. Litvinov-Mosalsky približio se Bryansku 15. prosinca, ali tanki led na Desni nije dopuštao prelazak rijeke. Zima je bila topla, a Desna nije bila smrznuta. S druge strane rijeke pobunjenici su se osjećali sigurnima. Tada su ratnici počeli forsirati rijeku, ne bojeći se ledene vode i granatiranja pobunjenika. Uplašeni takvom odlučnošću carskih trupa, ustanici su se kolebali. U isto vrijeme guverneri Kašina i Rževskog poveli su garnizon Bryansk na pohod. Varalica varalica nije izdržala i pobjegla je. Uskoro je namjesnik Kurakin otišao u Bryansk i donio sve potrebne zalihe. Pobunjenici su i dalje pokušavali pobijediti carske namjesnike, ali su ih potjerali nazad.
Izvor: Razin E. A. Povijest vojne umjetnosti
Orlovski kamp
Trupe varalica povukle su se do Orla. Vasilij Šujski nije uspio ugušiti pobunu. Njegovi namjesnici nisu mogli zauzeti Kalugu. Kako bi im pomogao, car je poslao 4 tisuće prethodno amnestiranih kozačkih atamana Bezzubtseva, ali su oni razbili opsadnu vojsku i tamo se pobunili. Trupe koje su ostale odane vladi pobjegle su u Moskvu, a preostali Bezzubtsev odveo je Lažnog Dmitrija. Preko zime je varalica varalica znatno narasla. Poraženi Bolotnikovci nastavili su se gomilati. Novi odredi došli su iz Poljske. Dovedeni su odredi Tyskeviča i Tupalskog. Ataman Zarutsky, otputovavši u Don, regrutirao je još 5 tisuća vojnika. Ukrajinske kozake doveo je pukovnik Lisovsky. Pojavio se princ Roman Rozhinsky (Ruzhinsky), vrlo popularan među plemstvom - razbacao je svo svoje bogatstvo, zadužio se i bavio se otvorenom pljačkom u Commonwealtha. Čak je i njegova žena, na čelu odreda bandita, izvršila pljačke po susjedima. Sada je pod hipoteku stavio svoja imanja i regrutirao 4 tisuće husara. Poljski plemić Aleksandr Lisovsky, koji je u svojoj domovini bio osuđen na smrt zbog sudjelovanja u pobuni protiv kralja, također se pojavio kod pretvarača s odredom.
Rožinski je došao u sukob s Mehoveckim i napravio puč, okupivši "viteški kolo" (krug), gdje je izabran za hetmana. Kozački dio vojske predvodili su Lisovsky i Zarutsky, koji su se dobro slagali s Poljacima. Nitko nije smatrao drugog "cara Dmitrija". Kad je pokušao protestirati protiv zamjene Mekhovetskyja s Rozhinskim, umalo ga nisu pretukli i prijetili su mu smrću. Lyakhi ga je prisilio da potpiše "tajni sporazum" o ustupu njima sveg blaga koje će biti zaplijenjeno u moskovskom Kremlju. A kad su pridošlice iz Commonwealtha posumnjale je li to onaj "Dmitrij" koji je bio prije, odgovoreno im je: "Potrebno je da je postojao jedan, to je sve." Isusovci su se ponovno pojavili promičući projekt uvođenja katolicizma u Rusiji.
Veličina vojske Lažnog Dmitrija II u logoru Oryol bila je oko 27 tisuća ljudi. Štoviše, za razliku od prvog varalice i Bolotnikovita, vojsku drugog varalice uglavnom su činila profesionalna vojna lica - poljski plaćenici, donski i zaporoški kozaci, ostatak mase činili su plemići, bojarska djeca, strijelci, borbeni robovi itd. Međutim, varalica je također bio "čovjek" nije prezirao. Raspirivši plamen ustanka, izdao je dekret prema kojem su posjedi plemića koji su služili Shuiskyju bili predmet oduzimanja, a mogli su ih zarobiti robovi i seljaci. Počeo je novi val pogroma.
Moskovska kampanja
Pripremajući se za borbu protiv novog varalice, car Vasilij Šujski okupio je svoju vojsku u blizini Bolhova tijekom zime i proljeća 1608. godine. Ovdje se okupilo 30-40 tisuća ratnika. Ali sastav je bio heterogen - i lokalna konjica, i odredi službenih Tatara, i puk plaćenika. Ali što je najvažnije, opet je imenovan glupi vrhovni zapovjednik, još jedan carev brat, Dmitrij Šujski. Nije provodio izviđanje i nije otkrio da je neprijateljska vojska započela novu ofenzivu. Neprijateljski udarac bio je neočekivan.
U proljeće se ustanička vojska preselila iz Orela u Moskvu. Odlučujuća bitka trajala je dva dana - 30. travnja - 1. svibnja (10. - 11. svibnja) 1608. na rijeci Kamenki u okolici grada Bolhova. Bitka je započela iznenadnim udarcem iz avangarde vojske Lažnog Dmitrija II, koju su činile vlastelinske husarske čete i stotine kozaka. Međutim, ruska plemićka konjica, podržana od njemačkih plaćenika, izdržala je napad. Tada su ruske trupe napale odrede predvođene nećakom vrhovnog zapovjednika Adamom Rozhinskim. Poljaci su svrgnuli naprednu rusku pukovniju kneza Golitsyna, On se pomiješao i otkotrljao unatrag, slomivši veliki puk. Samo je hrabar napad gardijske pukovnije vještog zapovjednika, kneza Kurakina, zaustavio neprijatelja. Time je prvi dan bitke završio.
Stranke su se počele okretati prema odlučujućoj bitci. Careva vojska zauzela je prikladan položaj iza močvare, smještena u utvrdi od kola. Jutarnji frontalni napadi poljsko-kozačkih trupa bili su neuspješni. Tada su se Poljaci poslužili trikom. Našao sam ford na boku. I sluge u daljini počele su voziti vagone naprijed -natrag, podižući nad njima transparente i značke kako bi odvratili neprijatelja. Vrhovni zapovjednik carske vojske, vojvoda Dmitrij Šujski, uplašio se misleći da se približava ogromna neprijateljska vojska. Naredio je uklanjanje topništva kako bi obrana ostala u Bolhovu. Trupe, vidjevši da se oružje oduzima, također su se uspaničile i počele su se povlačiti. U to vrijeme Poljaci su prešli močvaru i napali bok ruske vojske. Povlačenje se pretvorilo u let. Oružje je bačeno, neki su se vojnici skrili u Bolhovu, drugi su potrčali dalje. Mnogi odbjegli Poljaci i Kozaci sjeckani su nasmrt. Poraz je bio potpun. Nakon artiljerijskog bombardiranja Bolhov je kapitulirao. Njegov je garnizon prešao na stranu varalice. Dio raštrkanih trupa je dezertirao. Kaluga se predao varalici bez borbe. Tako se put prema Moskvi pokazao otvorenim.
Car Vasilij žurno je okupio nove pukove, postavljajući najbolje generale. Naredio je vojsci Skopin-Shuisky da blokira cestu Kaluga, a Kurakina je poslao na Kolomensku. Međutim, Hetman Rozhinski je s "tsarikom" zaobišao skopinsko-šujski puk prema zapadu, kroz Kozelsk, Mozhaisk i Zvenigorod. I odjednom se u lipnju pod zidinama Moskve pojavila varalica varalica. Gotovo da nije bilo nikoga tko bi je zaštitio. U glavnom gradu bilo je malo vojnika. No, raspoloživi ratnici, uglavnom moskovski strijelci, bili su odlučni u namjeri da ustanu do kraja. Jedan odlučujući napad i Moskva bi mogla pasti. No sjedište varalice nije znalo za to i izgubilo je vrijeme. Očekivali su da će pristup postrojbi Lisovskog s topništvom započeti ispravnu opsadu velikog grada s više strana.
Rožinskom je trebalo dosta vremena da odabere mjesto za kamp i smjestio se u Tušinu, 17 kilometara od Moskve, i odlučio ga izgladnjeti. Varalica je ovdje stvorio svoje zapovijedi, Bojarsku dumu. Seljaci protjerani iz okolnih sela izgradili su utvrde. Dijelili su se činovi, žalili se posjedi i posjedi, dogovarali domjenci. Tako se pojavio drugi "kapital". U budućnosti se varalica počeo zvati ne "lopov Starodub", već "kralj Tušino", "lopov Tušin", a njegove pristaše - Tušinski.
Skopin-Shuisky se nije usudio napasti neprijatelja, budući da je u njegovoj vojsci otkrivena izdaja. Odveo je svoje trupe u Moskvu. Tamo su urotnici uhvaćeni - prognani su knezovi Katyrev, Yuri Trubetskoy, Ivan Troekurov, pogubljeni su obični izdajnici. Međutim, rodbina i prijatelji urotnika počeli su trčati do prevaranta - Dmitrija Trubetskoya, Dmitrija Čerkaškog, a slijedili su ih Sitsky i Zasekins koji su mrzili Shuiskyja.
Lisovsky je vodio zaseban odred, s ciljem presretanja južnih cesta prema Moskvi. Zaraisk su bez borbe zauzeli odredi Lisovskog, budući da su gradski kozaci predali grad i zakleli se na vjernost varalici. Kako bi presreli neprijateljski odred, izašla je milicija iz zemlje Ryazan, predvođena Z. Lyapunovom i I. Khovanskim. 30. ožujka dogodila se bitka kod Zaraiska. Carski vojvodi pokazali su nemarnost u organiziranju straže, a iznenadnim ispadanjem ljudi Lisovskog iz Zarajskog Kremlja njihova vojska je poražena.
Nakon pobjede kod Zaraiska, Lisovsky je brzim napadom zauzeo Mihailova i Kolomnu, gdje je zauzeo veliki topnički park. Njegova je vojska ojačana ostacima bivših Bolotnikovita i značajno je narasla. Lisovsky je krenuo prema Moskvi, planirajući se pridružiti glavnim trupama prevaranta, koji su postali blizu Moskve u logoru Tushino. Međutim, odred Lisovskog porazila je carska vojska pod vodstvom Ivana Kurakina u bitci kod Bear Forda. U lipnju 1608., na trajektu preko rijeke Moskve u blizini brijega Medvezhy (između Kolomne i Moskve), odred Lisovskog neočekivano je napao carsku vojsku. Prvi je neprijatelja napao patrolni puk na čelu s Vasilijem Buturlinom. Opterećeni teškom "odjećom" i vagonskim vlakom, vojnici Lisovskog, naviknuti na manevarske bitke, doživjeli su ozbiljan poraz i izgubili sve svoje kolomnanske trofeje, kao i zarobljenike zarobljene u Kolomni. Lisovsky je pobjegao i bio prisiljen doći u Moskvu na drugačiji način, zaobilazeći Nižnji Novgorod, Vladimir i samostan Trojstva-Sergija. Tako vojska Lažnog Dmitrija II, koja je opsjedala Moskvu, nije dobila opsadno oružje, te više nije mogla računati na blokadu glavnog grada s jugoistoka.