Novgorodska je zemlja daleko premašila drugu zemlju, posjedi Velikog Novgoroda protezali su se od rijeke. Narov do Uralskih planina. Posebnost Novgoroda bila je prisutnost republikanskih načela. Velikim Novgorodom vladao je nadbiskup i gradonačelnik, kojeg su izabrali vechemi iz bojarskih obitelji. U Novgorodskoj oblasti nije bilo kneževskih zemalja.
U drugoj polovici 15. stoljeća Veliko je vojvodstvo Moskovsko pojačalo pritisak na Novgorod. Ivan III. Vasiljevič vodio je politiku "prikupljanja zemlje". Prijetnja neovisnošću natjerala je novgorodsku trgovačku i aristokratsku elitu da traži savez s Velikim vojvodstvom Litvanskim. Novgorod, unatoč svom bogatstvu, nije mogao odoljeti samoj Moskvi. Anti-moskovsku stranku vodila je njezina energična udovica gradonačelnika Martha Boretskaya sa svojim sinovima. Međutim, neki su Novgorođani bili protiv žalbe velikom knezu Litve Kazimiru, budući da je postojalo neprijateljstvo između katolika i pravoslavaca. Stoga je pravoslavni knez Mihail Olelkovich, sin kijevskog kneza i rođak Ivana III, pozvan u Novgorod. U Novgorod je stigao 8. studenog 1470. godine.
Međutim, knez Michael nije se dugo zadržao u Novgorodu. U vezi sa smrću novgorodskog nadbiskupa Jone, koji je pozvao Mihaila, u Novgorodu je uslijedio novi val unutarpolitičke borbe. Zbog toga je 15. ožujka 1471. knez Michael napustio grad. Pobijedila je stranka protiv Moskve i poslano je veleposlanstvo u Veliko vojvodstvo Litve. S velikim knezom Kazimirom sastavljen je nacrt ugovora. Prema njegovim riječima, Veliki Novgorod priznao je vrhovnu vlast velikog kneza Litve, ali je zadržao prijašnju strukturu. Kazimir je obećao pružiti vojnu pomoć u borbi protiv Moskve. Sukob između Moskve i Novgoroda postao je neizbježan.
Ivan III Vasiljevič pokušao je mirno riješiti stvar. On je poslao svog veleposlanika Ivana Tovarkova-Puškina Novgorođanima s "ljubaznim govorima". Međutim, njegova misija je bila neuspješna. Ivan III pokušao je utjecati na Novgorođane uz pomoć predstavnika pravoslavne crkve. Moskovski je mitropolit zamjerio Novgorodu zbog izdaje pravoslavlja, zahtijevajući da se Novgorođani odreknu "latinske države". No, crkvena intervencija nije uspjela umanjiti političke strasti.
Predstojeći rat s Moskvom podijelio je Novgorođane na dva dijela. Na večeri su protivnici Moskve uzvikivali: „Ne želimo velikog moskovskog vojvodu, niti se nazivamo njegovom otadžbinom. Slobodni Esma ljudi iz Velikog Novgoroda "; "Želimo za kralja!" Vojne pripreme u Novgorodu poprimile su značajne razmjere. Samo na Pskovsku granicu u srpnju 1471. poslano je 40 tisuća vojnika. Novgorodska vojska trebala je spriječiti Pskovsku vojsku, povezanu s moskovskim knezom, da se poveže s glavnim snagama novgorodskih protivnika. 12 hilj. odred pod zapovjedništvom Vasilija Šujskog poslan je za obranu novgorodske zemlje niz sjevernu Dvinu. Imovina je oduzeta onima koji su odbili ići u kampanju. Unatoč velikoj veličini novgorodske vojske, njezina borbena učinkovitost bila je niska. Vojska je formirana u žurbi, građani nisu bili obučeni za vojne poslove, mnogi se nisu htjeli boriti protiv velikog moskovskog vojvode.
U Moskvi su znali za pripreme Novgorođana, a pripremali su se i za vojni pohod. Ivan III planirao je organizirati sverusku kampanju protiv Novgoroda, dajući mu vjerski okus. Dana 6. lipnja 1471. iz Moskve je krenulo 10 tisuća ljudi.odreda pod zapovjedništvom Daniila Kholmskog. Trupe pod zapovjedništvom Kholmskog krenule su da zaobiđu jezero Ilmen s juga u grad Rusu. Tjedan dana kasnije, snage pod zapovjedništvom Strige Obolenskog krenule su u pohod na Volochek i Mstu. Dana 20. lipnja glavne snage moskovskih trupa pod zapovjedništvom velikog kneza krenule su iz Moskve i krenule prema saveznicima kroz Tver. Tamo se Tverska pukovnija pridružila moskovskim trupama.
Došavši do granice, moskovske trupe usvojile su borbenu formaciju: pukovnije Kholmsky i Striga marširale su desno i lijevo, u središtu, nešto iza njih, veliki vojvoda. Napali su bez kola, moskovski ratnici pljačkali su lokalno stanovništvo (to je bila uobičajena stvar tijekom srednjovjekovnih ratova). Kako bi zastrašili Novgorođane, moskovski su namjesnici postupili bez "milosti" prema zatvorenicima, kažnjavali ih poput pobunjenih robova - "rezali su im nos, uši i usne". Odred Kholmskog zauzeo je tvrđavu Demyan i spalio Rusu. Zaustavio se u Korostynyi i čekao savezničke trupe Pskova. Komanda Novgoroda poslala je na brzinu okupljeni odred u susret moskovskim trupama na brodovima na jezeru Ilmen. U prvoj bitci kod Korostina novgorodske su trupe poražene.
Kholmsky je dobio naredbu velikog vojvode da ode u Shelon i ujedini se s Pskovitima. U to se vrijeme novgorodska vojska pod zapovjedništvom Vasilija Kazimira i Dmitrija Boretskog kretala uz rijeku. Šeloni. Pješaštvo je stavljeno na brodove, a konjica je krenula uz obalu. Upoznavši se, oba su rati neko vrijeme hodala različitim obalama rijeke. Slijedeći dugogodišnji običaj, prije bitke, Novgorođani su započeli verbalni okršaj, "bogohulne riječi nošenja guvernera Velikog vojvode" i samog sebe. 14. srpnja 1471. dogodila se bitka. Novgorodski brodari hrabro su se borili i "pretukli Moskovljane" na prijelazu. Međutim, kada su Novgorođani srušili moskovske pukovnije i potjerali ih iza Šelona, uhvatili su ih u zasjedi ratnici vladara Kasimovskog kanata, Danijara. Novgorodsko pješaštvo se kolebalo i potrčalo. Situaciju je mogao ispraviti konjički puk nadbiskupa Teofila, ali se njegovi namjesnici nisu pomakli rekavši da su poslani samo protiv Pskovita. Očigledno, postupili su prema uputama primljenim od nadbiskupa. Glavne gubitke pretrpjeli su Novgorođani tijekom potjere. Moskovska vojska progonila je Novgorođane 12 vjera. U ovoj bitci palo je oko 12 tisuća Novgorodaca, još oko 2 tisuće je zarobljeno. Među zarobljenicima bili su gradonačelnik i glavni novgorodski bojari. Ivan Vasiljevič, stigavši u Rusu, dogovorio je suđenje i odmazdu. Dmitrij Boretsky i još tri gradonačelnika bičevani su, a zatim su im odrubljene glave. Vasilij Kazimir i tri bojara poslani su u zatvor u Kolomni. Drugi plemeniti ljudi bili su otkupljeni, obični Novgorođani jednostavno su pušteni.
27. srpnja veliki je vojvoda stigao u Korostynyu, gdje je započeo pregovore o miru s predstavnicima Novgoroda. 11. kolovoza 1471. potpisan je mirovni sporazum između Moskve i Novgoroda Velikog. Novgorodska republika priznala je svoj poraz, obećala prekinuti odnose s Litvom i platiti Moskvi veliku odštetu u iznosu od 15,5 tisuća rubalja. Po nalogu moskovskog suverena, srušena je obrana u novgorodskim tvrđavama Demyan i Rusa. Veliki vojvoda Ivan III žurio je zaključiti ovaj ugovor. Protivnici Moskve u to su vrijeme pokušali stvoriti široku koaliciju uz sudjelovanje Litve, Velike Horde i Livonije. Stoga je moskovski vladar prihvatio glavni zahtjev Novgorođana - očuvanje večinskog sustava u Novgorodu. Novgorod je zadržao pravo pozivati knezove na svoje prijestolje, isključujući neprijatelje Moskve. Međutim, cijelo stanovništvo Novgoroda je položilo zakletvu. Osim toga, značajan dio ogromne zemlje Dvine ustupljen je Moskvi.
Moskovsko-novgorodski rat 1477-1478
U jesen 1475. Ivan III Vasiljevič stigao je u Novgorod "mirno", ali u pratnji impresivne sile. Razlog njegova dolaska u Veliki Novgorod bio je sukob između bojara u Slavkovoj ulici (gravitirali su prema Moskvi) s bojarima s kraja Nerevskog (mnogi od njih bili su orijentirani prema Litvi). Sporove između ovih dijelova Novgoroda pratili su međusobni napadi, pogromi i pljačke. Veliki vojvoda, kršeći tradiciju Novgoroda - novgorodski dužnosnici imali su pravo suditi samo Vijeće majstora i Večer, proglasili su krivim nekoliko čelnika protu -moskovske stranke. Nekoliko novgorodskih bojara poslano je u Moskvu. Nadbiskup Teofil htio je pomoći uhićenim bojarima i došao u Moskvu, ali njegova misija nije uspjela.
Zapravo, u tom se razdoblju u Velikom Novgorodu razvila sudska dvojna vlast: neki podnositelji pritužbi poslani su izravno u Moskvu i tamo su iznijeli svoje zahtjeve. Moskovski suveren, tražeći potpunu podređenost Novgoroda, htio je ukinuti poseban novgorodski sud, zamijenivši ga velikim knezom. Ova situacija postala je povod za novi Moskovsko-novgorodski rat, koji je završio padom trgovačke i aristokratske republike.
U proljeće 1477. u Moskvu su se slijevali "tužitelji protiv gradonačelnika i bojara", među njima i pristaše Moskve - gradonačelnik Vasilij Nikiforov i bojar Ivan Kuzmin. Zajedno s ostalima, Ivan III. Vasiljevič primio je dva manja dužnosnika - Nazarevo dionice i Zacharyja, službenika. Iznoseći svoju pritužbu, nazvali su velikog vojvodu "suverenom" umjesto tradicionalnog obraćanja "gospodar", ta je titula pretpostavljala jednakost "gospodara velikog vojvode" i "gospodara velikog Novgoroda". Moskva je iskoristila ovu situaciju kako bi konačno riješila pitanje Novgoroda.
U Novgorod su poslani veleposlanici Khromoy-Chelyadnin i Tuchko-Morozov, koji su, pozivajući se na riječi Nazara i Zakharyja, počeli zahtijevati službeno priznavanje titule suverena Velikog Novgoroda Ivana Vasiljeviča. Također su zahtijevali osnivanje rezidencije velikog kneza u Jaroslavovom naselju i zamjenu dvorca u Novgorodu dvorom velikog kneza. Nakon što je saslušao moskovske veleposlanike, Veche je izjavio da Novgorod nije odobrio nikakve promjene u naslovu vladara Moskve. "Mi, - rekli su stanovnici grada, - nismo poslali ovo, poslali smo bojare, ali ljudi ne znaju". Nazar i Zachary su stavljeni izvan zakona. Počeo je novi val sukoba između pro-moskovskih i pro-litvanskih stranaka. Ubijen je Bojarin Nikiforov, koji je tajno položio zakletvu moskovskom knezu i stupio u njegovu službu. Posadnik Ovinov i njegov brat sklonili su se u nadbiskupsko dvorište. No to ih nije spasilo, ubijeni su na kraljevskom dvoru. Nadbiskup ih nije mogao spasiti. Utjecajni bojari Fedorov i Zakharyin privedeni su. Moskovski veleposlanici pušteni su "časno", ali su svi zahtjevi Moskve odlučno odbijeni.
Dana 9. listopada 1477. moskovska vojska krenula je prema Novgorodu. Pridružile su joj se pukovnije iz Tvera i Pskova. U studenom je opsjednut Veliki Novgorod. Novgorođani su se aktivno pripremali za obranu i odbili su se predati. Kako bi spriječili napad s rijeke, vojskovođa Novgorodaca, knez Vasilij Grebyonka-Shuisky i mještani žurno su podigli zid na brodovima, blokirajući Volhov. Građani su se nadali da se velika neprijateljska vojska neće moći opskrbiti hranom te će prije ili kasnije otići, bježeći od gladi i hladnoće. Međutim, njihovi izračuni bili su samo djelomično opravdani. Ivan nije pokušao upasti u moćna novgorodska utvrđenja i rastjerao je polovicu vojske u blizini kako bi vojnici pljačkom mogli doći do hrane. Osim toga, Pskov je pružio veliku uslugu vojsci velikog kneza, koja ju je počela opskrbljivati hranom.
Novgorod je imao priliku izdržati postoji li jedinstvo u redovima svojih branitelja. Pristalice Moskve, sjećajući se nedavnih pogubljenja, žurile su se napustiti grad i ući u tabor velikog princa. Među prvim prebjezima bili su bojar Tucha i sin ubijenog bojara Nikiforova. Također je potrebno uzeti u obzir činjenicu da su najodlučniji protivnici Moskve već pogubljeni ili su bili u zatvoru. Nije bilo ljudi koji bi bili u stanju organizirati odlučan i trajan otpor. Moskovski pristaše počeli su inzistirati na pregovorima s velikim knezom. Jedan od pristaša početka pregovora i sklapanja mira bio je novgorodski nadbiskup Teofil.
Novgorodsko veleposlanstvo 23. studenog zajedno s Vladykom Theophilosom pojavilo se u šatoru moskovskog suverena na obali Ilmena. Novgorođani su htjeli zaključiti mir prema uvjetima ugovora iz 1471. godine. Ivan Vasiljevič priredio im je gozbu, ali je odbio sve prijedloge Novgorođana. Nade u časni mir su nestale. Moskovski suveren izjavio je da želi vidjeti Novgorod kao "domovinu" kao i Moskvu. Tada su moskovski bojari izvijestili Novgorođane o oporuci velikog cara Ivana Vasiljeviča: "… u Novgorodu neće biti više zvona, nema gradonačelnika, nego će postojati samo moć suverena, kao u zemlji Moskvi."
Kad su veleposlanici na večeri iznijeli te zahtjeve, u gradu su izbili nemiri. "Podignite rulju protiv bojara, a bojare protiv gomile." Novi bojari pobjegli su u logor u Moskvi. Posadnici su pokušali postići sporazum s moskovskim bojarima. Moskovljani su uvjeravali svoje veleposlanike da vladar neće iseliti Novgorođane "u Niz" i da neće uzeti njihove zemlje. Ta su uvjerenja okončala oklijevanje novgorodske vlade. Želeći dobiti jamstva nepovredivosti svoje imovine, bojari su zatražili od velikog kneza da osobno potvrdi sporazum prisegom na križu. Ali oni su odbijeni.
Uvidjevši da je u gradu "velika pobuna" i "nered", knez Grebenka-Shuisky odustala je od poljupca križa u Novgorodu i zamolila Ivana Vasiljeviča da ga primi u svoju službu. Vasilij Grebyonka nije kažnjen. Unaprijeđen je u bojarsko dostojanstvo i postao namjesnik Nižnjeg Novgoroda. Novgorođani su, izgubivši vojskovođu, odlučili popustiti zahtjevima velikog vojvode. 13. siječnja 1478. objavili su podređivanje Novgoroda moskovskom knezu. Novgorođani su pristali vratiti velikokneževsku domenu u novgorodskim zemljama i odredili postupak prikupljanja poreza u korist velikog vojvode.
15. siječnja 1478. moskovski su bojari ušli u Novgorod i zakleli stanovnike grada. Večernji red je uništen, veče u Novgorodu više nije sazvan. Večernje zvono i gradska arhiva odneseni su u Moskvu. Novgorodski sud, izborni uredi su ukinuti. Novgorodska republika je uništena.
Već je u veljači suveren naredio uhićenje Marte Boretske. Ogromna baština Boretskih otišla je u riznicu. Marta i njezin unuk prvo su dovedeni u Moskvu, a zatim su poslani u Nižnji Novgorod, gdje je postrižena kao redovnica pod imenom Mary. Vasilij Kazimir i još trojica novgorodskih gradonačelnika primljeni su u službu, no ubrzo su se našli u sramoti i izgubili svoja imanja.
Ivan III. Još se bojao intervencije Velikog vojvodstva Litve i, nakon što je dobio otkaz vođa stranke Prolitov, naredio je uhićenje bojara I. Savelkova. Ukupno je uhićeno do 30 ljudi u slučaju tajnih odnosa s Litvancima, a njihova su im zemljišta oduzeta. Krajem 1480 -ih, prema pisarima, moskovski je vladar naredio iseljenje 1054 ljudi iz Novgoroda. Zajedno s članovima obitelji iseljeno je oko 7 tisuća ljudi. Izbačeni su "zlatni pojasevi" - oko 300 plemićkih obitelji novgorodske zemlje i 500 - 600 trgovaca. Ovo iseljenje nije utjecalo na obične ljude. Novgorodski bojari i trgovci bili su raspoređeni u raznim gradovima, od Vladimira i Rostova do Muroma i Kostrome. Novgorodska aristokracija je zapravo uništena, svedena je na razinu običnih uslužnih ljudi.
Tako je Moskva eliminirala mogućnost pobune, budući da su novgorodski bojari i trgovci još uvijek imali velike gospodarske mogućnosti. S obzirom na nepovoljnu vanjskopolitičku situaciju za Moskvu, Novgorođani bi mogli pokušati vratiti neovisnost.